Главная

Статьи

CRM: Модуль для 1С: Підприємство 7.7 - "Торгівля і склад" і "Комплексна"

  1. опис Функціональні можливості модуля CRM: Створення завдань / доручень для співробітників підприємства...
  2. CRM - Контакти
  3. CRM - Події
  4. CRM - Кореспонденція
  5. CRM - Розсилання
  6. завантажити

опис

Функціональні можливості модуля CRM:

  1. Створення завдань / доручень для співробітників підприємства з можливістю визначення термінів завдань і відповідальних за виконання, відстеження ходу виконання завдання, контроль терміновості виконання завдань за допомогою нагадувань користувачам, визначення ресурсів, необхідних для виконання завдання;
  2. Реєстрація та планування контактів з можливістю прив'язки до контрагента, контактним особам, опис результатів контакту, збереження вкладеного файлу;
  3. Планування разових і періодичних подій з можливістю прив'язки до контрагента, опис теми і змісту події;
  4. Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, контактів, пов'язаних з клієнтом, і автоматичне оповіщення користувачів;
  5. Організація електронних розсилок без використання додаткових поштових систем;
  6. Автоматичне сповіщення користувачів про майбутні контакти з контрагентами та інші події (зокрема, про дні народження контактних осіб).

Автоматизовані механізми управління відносинами з клієнтами можна використовувати не тільки як ефективне знаряддя в конкурентній боротьбі за вигідних клієнтів. Надається сховище інформації про контрагентів підприємствах з зручними засобами доступу. Співробітник, який прийняв дзвінок незнайомого йому клієнта, може прямо в процесі телефонної розмови увійти в курс справи, оперативно перегорнувши відомості про клієнта і про останні контакти з ним на екрані свого комп'ютера.

Можливості модуля з управління взаємовідносинами з клієнтами можуть бути затребувані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових і постачальницьких підрозділів підприємства.

CRM - Завдання / доручення

документ Завдання

документ Завдання

Історія виконання завдання

Історія виконання завдання

Модуль дозволяє організувати розподіл і виконання завдань по роботі з контрагентами. Призначається відповідальний виконавець по завданню, відстежуються ресурси, витрачені на виконання завдання (трудовитрати і матеріальні ресурси). Ведеться контроль терміну виконання завдання, формуються автоматичні нагадування виконавцям про нові завдання.

Функціональні можливості:

  1. визначення термінів виконання завдань і відповідальних за їх виконання;
  2. відображення ходу виконання завдання і час переходу завдання зі стану в стан;
  3. контроль терміновості виконання завдань за допомогою повідомлень і нагадувань користувачам системи;
  4. прив'язка документів і файлів, необхідних для виконання завдання;
  5. будь-яке завдання може бути вхідної, вихідної або особистої;
  6. можливість визначення виду і пріоритету завдання;
  7. визначення поточного стану завдання. Визначення станів і переходів між станами проводиться в залежності від настройки бізнес-циклів (довідник "Налаштування бізнес-циклів");
  8. можливість визначення ресурсів, необхідних для виконання завдання, відзначається плановане і фактична кількість витрачених ресурсів.

CRM - Контакти

Журнал контактів

Журнал контактів

документ Контакт

документ Контакт

Модуль організовує інформацію про контакти з контрагентами - дає можливість планувати контакти і формувати автоматичні нагадування про дати майбутніх контактів. Полегшується процес пошуку інформації про дати, результати контактів, співробітників, які встановлювали контакти з контрагентами.

Функціональні можливості:

  1. визначення виду контакту (зустріч, телефонний дзвінок, інтернет-конференція і т.п.);
  2. визначення стану - відбувся / запланований. Контакт вважається таким, що відбувся, як тільки дата контакту стає раніше актуальною дати;
  3. зв'язок з контрагентом, до якого встановлено (запланований) контакт;
  4. прив'язка документів і файлів;
  5. визначення контактера - співробітника організації, який встановив контакт;
  6. внесення результату (результату) контакту;
  7. визначення дати "Х" - дата наступного запланованого контакту;
  8. внесення контактних осіб контрагента, з якими було встановлено (запланований) контакт;
  9. визначення кількості днів для автоматичного нагадування про наступне контакті.

CRM - Події

документ Подія

документ Подія

Модуль відображає всі події, пов'язані з контрагентами. Можна запланувати разова подія (на задану дату), або кілька періодичних подій (що повторюються через заданий період часу). Формуються автоматичні нагадування користувачам про настання подій, що дозволяє знизити рівень "забудькуватості" в компанії.

Функціональні можливості:

  1. угруповання подій за видами. Види подій формують самі користувачі;
  2. разові події - події, що відбуваються в певну дату;
  3. періодичні події - події, що повторюються через певний проміжок часу. Наприклад, подія може повторюватися щопонеділка і щоп'ятниці, або 15-го числа кожного місяця, або щоранку о 10.00;
  4. можливість зв'язати подія з контрагентом;
  5. автоматичні нагадування про настання події співробітникам зазначеним у списку;
  6. докладний опис змісту і теми події.

CRM - Кореспонденція

кореспонденція

кореспонденція

Журнал кореспонденції

Журнал кореспонденції

Всі документи, що входять і виходять (отримані і відправлені контрагентам), як в письмовій формі, так і в електронному вигляді, реєструються в журналі "Кореспонденція". Таким чином, формується база даних з документообігу, пов'язаного з контрагентами, з'являється можливість швидко знайти і переглянути дані по потрібному документу. При необхідності, можна переглянути і сам документ, якщо він приєднаний як вкладення по документу (у вигляді зовнішнього файлу).

Функціональні можливості:

  1. визначення потоку кореспонденції (що входить, що виходить);
  2. визначення одержувача і відправника - для якого призначений (від якого отримано) документ;
  3. вказівка ​​адресата - контактна особа контрагента, від якого отримано вхідний документ, або співробітник організації, який сформував вихідний документ;
  4. вказівка ​​дата реєстрації - дата реєстрації документа в системі. Може відрізнятися від дати створення (отримання) самого документа. За замовчуванням - актуальна дата;
  5. зазначення дати документа - дата створення документа;
  6. визначення виду кореспонденції - посилання на елемент класифікатора "Види реквізитів документів CRM". Реквізит визначає положення документа в дереві журналу документів;
  7. пріоритет (важливість, терміновість) документа. Пріоритет документа важливо вказувати при великому потоці (кількості) вхідних документів, з тим, щоб документи з більш високим пріоритетом розглядалися в першу чергу;
  8. можливість визначення теми документа;
  9. визначення переліку співробітників, яким буде відправлено повідомлення про отриманому документі. Список формується за допомогою довідника "Фізичні особи", папка "Співробітники";
  10. можливість формування списку вкладень (файлів) по даному документу;
  11. документи, що втратили свою актуальність, можна переводити "в архів". Це дозволяє очистити журнал кореспонденції від непотрібної інформації. Візуально архів документів - це окрема папка в журналі "Кореспонденція".

CRM - Розсилання

Розсилка

Розсилка

одержувачі розсилки

одержувачі розсилки

Поштова скринька

Поштова скринька

Модуль "Розсилання" допоможе організувати відправку електронних повідомлень контрагентам. У список контрагентів-передплатників розсилки можуть бути додані групи контрагентів або окремі контрагенти, вибрані з довідника. Засоби роботи з електронною поштою дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців підприємства - в першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами і постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Важливо, що ці кошти інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства.

Функціональні можливості:

  1. заповнення змісту розсилки;
  2. визначення пріоритету - нормальний / високий / низький;
  3. визначення поштової скриньки і виду розсилки;
  4. можливість імпорту адрес одержувачів розсилки, а так само копіювання адрес одержувачів з іншої розсилки;
  5. до повідомлення розсилки є можливість приєднати вкладення (файли);
  6. можливість автоматичної підстановки даних одержувача (ПІБ) в потрібні місця повідомлення.

завантажити

Зверніть увагу, для скачування потрібна авторизація!

файли: