Главная

Статьи

CRM: Модуль для 1С: Підприємство 7.7 - "Торгівля і склад" і "Комплексна"

  1. опис Функціональні можливості модуля CRM: Створення завдань / доручень для співробітників підприємства...
  2. CRM - Контакти
  3. CRM - Події
  4. CRM - Кореспонденція
  5. CRM - Розсилання
  6. завантажити

опис

Функціональні можливості модуля CRM:

  1. Створення завдань / доручень для співробітників підприємства з можливістю визначення термінів завдань і відповідальних за виконання, відстеження ходу виконання завдання, контроль терміновості виконання завдань за допомогою нагадувань користувачам, визначення ресурсів, необхідних для виконання завдання;
  2. Реєстрація та планування контактів з можливістю прив'язки до контрагента, контактним особам, опис результатів контакту, збереження вкладеного файлу;
  3. Планування разових і періодичних подій з можливістю прив'язки до контрагента, опис теми і змісту події;
  4. Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, контактів, пов'язаних з клієнтом, і автоматичне оповіщення користувачів;
  5. Організація електронних розсилок без використання додаткових поштових систем;
  6. Автоматичне сповіщення користувачів про майбутні контакти з контрагентами та інші події (зокрема, про дні народження контактних осіб).

Автоматизовані механізми управління відносинами з клієнтами можна використовувати не тільки як ефективне знаряддя в конкурентній боротьбі за вигідних клієнтів. Надається сховище інформації про контрагентів підприємствах з зручними засобами доступу. Співробітник, який прийняв дзвінок незнайомого йому клієнта, може прямо в процесі телефонної розмови увійти в курс справи, оперативно перегорнувши відомості про клієнта і про останні контакти з ним на екрані свого комп'ютера.

Можливості модуля з управління взаємовідносинами з клієнтами можуть бути затребувані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових і постачальницьких підрозділів підприємства.

CRM - Завдання / доручення

документ Завдання

документ Завдання

Історія виконання завдання

Історія виконання завдання

Модуль дозволяє організувати розподіл і виконання завдань по роботі з контрагентами. Призначається відповідальний виконавець по завданню, відстежуються ресурси, витрачені на виконання завдання (трудовитрати і матеріальні ресурси). Ведеться контроль терміну виконання завдання, формуються автоматичні нагадування виконавцям про нові завдання.

Функціональні можливості:

  1. визначення термінів виконання завдань і відповідальних за їх виконання;
  2. відображення ходу виконання завдання і час переходу завдання зі стану в стан;
  3. контроль терміновості виконання завдань за допомогою повідомлень і нагадувань користувачам системи;
  4. прив'язка документів і файлів, необхідних для виконання завдання;
  5. будь-яке завдання може бути вхідної, вихідної або особистої;
  6. можливість визначення виду і пріоритету завдання;
  7. визначення поточного стану завдання. Визначення станів і переходів між станами проводиться в залежності від настройки бізнес-циклів (довідник "Налаштування бізнес-циклів");
  8. можливість визначення ресурсів, необхідних для виконання завдання, відзначається плановане і фактична кількість витрачених ресурсів.

CRM - Контакти

Журнал контактів

Журнал контактів

документ Контакт

документ Контакт

Модуль організовує інформацію про контакти з контрагентами - дає можливість планувати контакти і формувати автоматичні нагадування про дати майбутніх контактів. Полегшується процес пошуку інформації про дати, результати контактів, співробітників, які встановлювали контакти з контрагентами.

Функціональні можливості:

  1. визначення виду контакту (зустріч, телефонний дзвінок, інтернет-конференція і т.п.);
  2. визначення стану - відбувся / запланований. Контакт вважається таким, що відбувся, як тільки дата контакту стає раніше актуальною дати;
  3. зв'язок з контрагентом, до якого встановлено (запланований) контакт;
  4. прив'язка документів і файлів;
  5. визначення контактера - співробітника організації, який встановив контакт;
  6. внесення результату (результату) контакту;
  7. визначення дати "Х" - дата наступного запланованого контакту;
  8. внесення контактних осіб контрагента, з якими було встановлено (запланований) контакт;
  9. визначення кількості днів для автоматичного нагадування про наступне контакті.

CRM - Події

документ Подія

документ Подія

Модуль відображає всі події, пов'язані з контрагентами. Можна запланувати разова подія (на задану дату), або кілька періодичних подій (що повторюються через заданий період часу). Формуються автоматичні нагадування користувачам про настання подій, що дозволяє знизити рівень "забудькуватості" в компанії.

Функціональні можливості:

  1. угруповання подій за видами. Види подій формують самі користувачі;
  2. разові події - події, що відбуваються в певну дату;
  3. періодичні події - події, що повторюються через певний проміжок часу. Наприклад, подія може повторюватися щопонеділка і щоп'ятниці, або 15-го числа кожного місяця, або щоранку о 10.00;
  4. можливість зв'язати подія з контрагентом;
  5. автоматичні нагадування про настання події співробітникам зазначеним у списку;
  6. докладний опис змісту і теми події.

CRM - Кореспонденція

кореспонденція

кореспонденція

Журнал кореспонденції

Журнал кореспонденції

Всі документи, що входять і виходять (отримані і відправлені контрагентам), як в письмовій формі, так і в електронному вигляді, реєструються в журналі "Кореспонденція". Таким чином, формується база даних з документообігу, пов'язаного з контрагентами, з'являється можливість швидко знайти і переглянути дані по потрібному документу. При необхідності, можна переглянути і сам документ, якщо він приєднаний як вкладення по документу (у вигляді зовнішнього файлу).

Функціональні можливості:

  1. визначення потоку кореспонденції (що входить, що виходить);
  2. визначення одержувача і відправника - для якого призначений (від якого отримано) документ;
  3. вказівка ​​адресата - контактна особа контрагента, від якого отримано вхідний документ, або співробітник організації, який сформував вихідний документ;
  4. вказівка ​​дата реєстрації - дата реєстрації документа в системі. Може відрізнятися від дати створення (отримання) самого документа. За замовчуванням - актуальна дата;
  5. зазначення дати документа - дата створення документа;
  6. визначення виду кореспонденції - посилання на елемент класифікатора "Види реквізитів документів CRM". Реквізит визначає положення документа в дереві журналу документів;
  7. пріоритет (важливість, терміновість) документа. Пріоритет документа важливо вказувати при великому потоці (кількості) вхідних документів, з тим, щоб документи з більш високим пріоритетом розглядалися в першу чергу;
  8. можливість визначення теми документа;
  9. визначення переліку співробітників, яким буде відправлено повідомлення про отриманому документі. Список формується за допомогою довідника "Фізичні особи", папка "Співробітники";
  10. можливість формування списку вкладень (файлів) по даному документу;
  11. документи, що втратили свою актуальність, можна переводити "в архів". Це дозволяє очистити журнал кореспонденції від непотрібної інформації. Візуально архів документів - це окрема папка в журналі "Кореспонденція".

CRM - Розсилання

Розсилка

Розсилка

одержувачі розсилки

одержувачі розсилки

Поштова скринька

Поштова скринька

Модуль "Розсилання" допоможе організувати відправку електронних повідомлень контрагентам. У список контрагентів-передплатників розсилки можуть бути додані групи контрагентів або окремі контрагенти, вибрані з довідника. Засоби роботи з електронною поштою дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців підприємства - в першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами і постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Важливо, що ці кошти інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства.

Функціональні можливості:

  1. заповнення змісту розсилки;
  2. визначення пріоритету - нормальний / високий / низький;
  3. визначення поштової скриньки і виду розсилки;
  4. можливість імпорту адрес одержувачів розсилки, а так само копіювання адрес одержувачів з іншої розсилки;
  5. до повідомлення розсилки є можливість приєднати вкладення (файли);
  6. можливість автоматичної підстановки даних одержувача (ПІБ) в потрібні місця повідомлення.

завантажити

Зверніть увагу, для скачування потрібна авторизація!

файли:

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,