Главная

Статьи

ETF на акції

  1. Акції ETF: види і принципи формування
  2. висновок

Види і принципи формування

Матеріали по темі

ETF (біржовий інвестиційний фонд) - це індексний фонд, паї якого звертаються на біржі. При цьому структура ETF повторює структуру базового індексу .

Найбільш поширені ETF - фонди, в основі яких лежать акції тих чи інших компаній. Найбільша кількість паперів ETF звертається, звичайно, на ринку США. Решта ETF-ринки можна розділити на наступні групи:

• розвинені ринки, розподіл по регіонах - Європа, Азія, Латинська Америка.
• групи країн з певною інвестиційною ідеєю - наприклад, країни BRICS.
• акції «широкого» ринку - великий, середній і малої капіталізації.

У цій статті ми розповімо докладніше про акції фондів ETF - що це, чим характеризується, як формується і де можна придбати.

Акції ETF: види і принципи формування

Принцип формування ETF на акції - це слідування того чи іншого базового індексу. Все, що потрібно від керуючого фондом - дотримуватися складу цього індексу. Купуючи індекс, інвестор отримує якийсь диверсифікований портфель з акцій . Вже не має значення, як поведе себе та чи інша папір - все закладено в сам індекс. Як показує практика, індексне інвестування перевершує по ефективності активну управління портфелем - рідкісний керуючий може обігравати ринок в цілому. Але в той же час інвестор, вибираючи, скажімо, галузеві ETF на ринку, може виключати з процесу інвестування ті галузі, які, на його думку, не володітимуть істотний потенціал зростання.

Як правило, ETF використовуються для формування довгострокових портфелів з диверсифікацією по країнам, регіонам, галузям та ступеня капіталізації акцій. При формуванні та ребалансування (зміни складу портфеля в залежності від критеріїв підбору ринків) такого портфеля необхідно використовувати фундаментальний аналіз . Скажімо, в період з 2000 до 2008 року американський ринок не був цікавим для інвестора, більш вигідні вкладення давав ринок економік, що розвиваються - Канади, Австралії, а також економік або галузей, пов'язаних з виробництвом сировини. Це було пов'язано з циклом доларової інфляції (падінням вартості долара до світових валют ) І зростанням вартості сировини. Після кризи 2008 року - з березня 2009 року по теперішній час - ринок акцій США, навпаки, показує чудову динаміку. ETF QQQ (PowerShares QQQ ETF), в основі якого лежить слідування індексу Nasdaq-100, виріс більш ніж в 4 рази: з 30 в березні 2009 року до 130 в лютому 2017 р

Основний ETF на американському ринку - SPY. В його основу покладено дотримання індексом S & P 500 . Вартість цього ETF визначається як 1/10 від індексу. Ціна акції в 200 доларів відповідає індексу в 2000 пунктів. Крім зростання ціни цього ETF інвестор також отримує дивіденди від акцій, які входять до складу зазначеного індексу. Дивіденди виплачуються щокварталу - в середині березня, червня, вересня і грудня. У 2016 році дивіденди складали близько 2% від вартості акції фонду. Крім того, SPDR пропонує широку лінійку ETF на галузі (сектори) американської економіки серії XL * - наприклад, фінансового сектора XLF, сектора енергетичних (нафтових) компаній XLE, сектора технологічних (IT) компаній XLT. Причому, скажімо, в останній галузі є відразу кілька ETF-секторів. Наприклад, XSW - це IT-компанії, що виробляють програмне забезпечення, а XTH - IT-компанії, які виробляють «залізо».

Окремо варто згадати можливість використання ETF для роботи " з плечем »І на падінні ринку акцій.

Для інвесторів, яким важливий рентний дохід, будуть цікаві ETF, орієнтовані на акції і виплачують великі дивіденди - такі, як DWX (прибутковість по дивідендах - близько 4-5%). До складу цього фонду входять акції різних компаній по всьому світу.

Також великий інтерес для інвесторів представляють акції ринків, що розвиваються і компаній малої капіталізації. У порівнянні з розвиненими ринками і «блакитними фішками» такі акції можуть показувати динаміку випередження. Приклад - акції малої капіталізації Бразилії (фонд EWZS), які показали прибутковість більше 30% за два місяці - січень і лютий 2017 року. Аналогічний фонд російських акцій RSXJ за 2016 рік зріс майже на 100%.

В основі ETF по країнам, як правило, лежить слідування індексу MSCI. Подібні ETF можна розділити на фонди акцій широкого ринку і фонди акцій малої капіталізації (другий ешелон). В основному це - ETF сімейства iShares. Існують фонди ETF, які об'єднують акції за географічною ознакою - скажімо, компанії Європи або Азії. Також є галузеві рішення для деяких країн і географічних зон. Така різноманітність створює великі інвестиційні можливості для роботи на фінансових ринках.

Основні ETF по деяким країнам.

Основні ETF по деяким країнам

Крім того, існують ETF c хеджем від падіння національної валюти. Такі є у iShares - до тікер ETF додається буква H (hedge). Правда, акції ETF з хеджем малоліквідні і не представляють особливого інтересу для учасників торгів. Зустріти такі ETF можна на ринках акцій Мексики і Кореї.

висновок

ETF на акції дуже різноманітні, за рахунок чого дозволяють інвестору робити дійсно ефективні вкладення. Покрокової інструкції, як інвестувати в акції ETF, в цій статті немає - про це варто поговорити окремо. Коли матеріал буде підготовлений - ми обов'язково поділимося ним з користувачами.

Матеріали по темі:

Докладний відеокурс « Фундаментальний аналіз для початківців »

Принципи роботи ETF, загальна ситуація на цьому ринку в запису вебінару « Вкладення в міжнародні ринки за допомогою ETF »

12.07.2017

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,