Главная

Статьи

Огляд ринку товарів повсякденного вжитку (FMCG)

  1. ВСТУП
  2. АНАЛІЗ РИНКУ
  3. Огляд російського ринку кондитерських виробів
  4. Огляд ринку інтернет-торгівлі. послуги
  5. Огляд ринку томатів в Росії
  6. Огляд ринку виробництва і продажу автозапчастин
  7. Огляд ринку: виробництво соків
  8. Огляд ринку онлайн-освіти
  9. Огляд ринку збору та переробки відходів
  10. Огляд ринку платних послуг
  11. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
  12. Огляд ринку гороху в Росії
  13. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
  14. Огляд ринку: виробництво меблів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

ВСТУП

Ринок FMCG-товарів є одним з найбільш яскравих індикаторів економічної ситуації в країні. Він відображає не тільки споживчі настрої і впевненість, а й рівень платоспроможності, оскільки більшість товарів FMCG є товарами першої необхідності.

Згідно з визначенням, FMCG (fast moving consumer goods) - товари повсякденного вжитку широким колом покупців, які мають відносно низьку вартість і високу оборотність. Іншими словами, це товари масового споживання:

  • Предмети особистої гігієни

  • мило

  • Косметика

  • Продукція для чищення зубів і гоління

  • Миючі засоби

  • Лампочки, батарейки та інші товари не-тривалого користування

  • Продукти харчування (іноді розглядаються як окрема категорія, але частіше як FMCG)

Відмінною особливістю є низька прибутковість даного виду товарів, однак, за рахунок великих обсягів продажів і швидкої оборотності, вони представляють собою економічно вигідної категорії.

АНАЛІЗ РИНКУ

Ринок продовольчих і непродовольчих FMCG-товарів демонструє стабільну тенденцію падіння оборотів з другої половини 2014 р Причинами цього є зниження реальних доходів населення, санкції Заходу, ослаблення курсу національної валюти та інші негативні фактори.

За весь період з 2014 по 2016 роки на ринку стався лише один сплеск активності, коли населення активно намагалося максимально інвестувати готівкові грошові кошти. Проте, реальний темп зростання роздрібної торгівлі в 2014 році склали 2,5%, в той час як в 2013 цей показник знаходився на рівні 3,9%. Зниження обсягів продажів змусило гравців переглянути моделі роботи, значною мірою змінити асортиментну політику і логістику. При зниженні обороту в натуральному вираженні, в грошовому вираженні, за оцінкою РБК, оборот рітейлерів збільшився на 30%. Збільшилася і частка мережевого роздробу (продукти харчування) в структурі ринку; в 2014 році вона склала 37,8% (+5,8 п.п.).

Взагалі розвиток мережевого роздробу в Росії відбувається нерівномірно. Забезпеченість мережевими магазинами на душу населення значно відстає від показників розвинених країн. При цьому, в деяких містах спостерігається надлишок мережевих рітейлерів, в інших же - їхній недолік.

На думку аналітиків, до середини 2015 року сформувався ряд тенденцій, які будуть визначати подальший розвиток ринку аж до кінця 2017:

  • Збільшення різноманітності форматів в рамках однієї торгової мережі, в тому числі, за рахунок введення дисконтних форматів (дискаунтерів);

  • Збільшення частки сучасних форматів в FMCG-ритейлі до 60-65% в 2016 році;

  • Збільшення частки товарів вітчизняного виробництва в асортименті (до 40-50%) і виручці мереж, пов'язаний з політикою імпортозаміщення; розвиток власного виробництва;

  • Зростання популярності дискаунтерів (магазинів з асортиментом низького цінового сегмента);

  • Зниження споживчої активності населення, скорочення витрат, висока ступінь впливу ціни на ухвалення рішення про покупку;

  • Зміна стратегії розвитку і бізнес-моделей мереж для зниження частки позикових коштів у сукупному капіталі через їх високу вартість;

  • Відмова від відкриття частини нових магазинів (втім, деякі дисконтні мережі навпаки стали активно освоювати формат «магазинів біля будинку»;

  • Зростання впливу державного регулювання галузі, збільшення податкового навантаження на бізнес.

Динаміка зростання ВВП відображає загальний стан всієї економічної системи країни. Якщо в кінці 2011 - початку 2012 року ВВП показував зростання в 4-5% за квартал, то в II кварталі 2015 року за стабільному попередньому падінні, він становив уже -5%. Втім, на початку 2016 року падіння знизилося до -1%.

Передумови для кризи очевидні: санкції ЄС і США, ослаблення курсу рубля, значне падіння цін на нафту. В результаті цих процесів вартість імпортної продукції значно збільшилася. Оскільки при виробництві багатьох вітчизняних товарів використовуються імпортні технології, сировину, компоненти, обладнання і так далі, ціни на продукцію російських виробників також підвищилися. Згідно з даними Росстату, ціни на товари і послуги в 2015 році зросли в середньому на 12,9% в порівнянні з 2014 роком.

Малюнок 1. Індекс споживчих цін,% до минулого року


Малюнок 2. Індекс споживчої впевненості, I квартал 2008 року - I квартал 2016 р


Як видно з Рис. 2, індекс споживчої впевненості населення наблизився до значень кризового 2008 року, що безпосередньо впливає на розвиток роздрібної торгівлі. Проте, експерти, зокрема РБК.Quote, пророкують поліпшення економічної ситуації в 2017 - 2018 рр. і зростання котирувань на нафту марки Brent до 66,4 доларів за барель. Також експерти прогнозують зниження темпів інфляції і зростання споживчих цін (до 4,9%).

Проте, навіть на цьому тлі, за прогнозами Міністерства економічного розвитку, реальні наявні доходи росіян в 2016 році знизяться на 2,8% через високу закредитованості, зростання цін, нестабільної економічної і політичної ситуації і інших чинників. Це змусить населення більш виважено підходити до витрат.

Малюнок 3. Номінальний обсяг роздрібної торгівлі РФ, млрд. Руб., 2009-2018 рр. (Дані РБК, відповідно до джерел МЕР, Мінпромторг)


У перспективі до 2018 року експерти прогнозують зростання доходів населення, відновлення системи споживчого кредитування, що призведе до зростання споживання. У 2018 році, згідно з прогнозами, зростання обороту роздрібної торгівлі складе 3.7% в натуральному вираженні. Знижуватиметься норма заощадження, що призведе до певного зростання витрат населення.

Роздрібна торгівля і ринок послуг традиційно забезпечували зростання російського ВВП. Однак, на тлі економічного спаду, ці сегменти стали втрачати роль основних факторів розвитку економіки.

Малюнок 4. Частка роздрібної торгівлі в структурі ВВП Росії,%, 2004-2014 рр.


Малюнок 5. Частка обороту роздрібної торгівлі роздрібних торгових мереж в загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі,%


У сегменті несетовой роздрібної торгівлі відзначається скорочення кількості малих і мікропідприємств, пов'язане з ростом конкуренції з боку роздрібних мереж, а також зі збільшенням податкового навантаження на малий бізнес і зростанням вартості кредитів.

У структурі форматів роздрібної торгівлі в останні роки суттєвих змін не відбувається. Деяке зростання показав формат дискаунтерів, зниження - формат супермаркетів, який продовжить скорочуватися і в найближчій перспективі. Крупноформатна роздріб (гіпермаркети) показала високу стійкість до кризових факторів, однак її частка все ж дещо знизилася. Приріст показали магазини крокової доступності. Цей формат сьогодні розвивається як федеральними компаніями, так і, традиційно, локальними гравцями.

З 2013 року експерти відзначають значне зростання частки «інших» форматів: магазини екотоварів, магазини формату «fix-price» та ін. На них в 2014 році довелося не менше 10% сукупного обороту роздрібної торгівлі. Імовірно, ця частка буде зростати.

Зростає також кількість власних мережевих фірмових магазинів виробників продуктів харчування: м'ясо птах, молочна продукція, хлібопродукти.

Малюнок 6. Структура форматів роздрібної торгівлі (за кількістю торгових точок) в Росії


Прогнози розвитку ринку роздрібної торгівлі (сегмент FMCG):

  • Скорочення частки великоформатної роздробу і збільшення частки дискаунтерів (в межах 35%)

  • Скорочення частки супермаркетів на тлі зниження трафіку покупців

  • Розвиток магазинів крокової доступності (до 12-13% в загальній кількості)

  • Поява нових форматів магазинів

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

28.11.2016

Огляд російського ринку кондитерських виробів

За оцінками експертів, обсяг продажів кондитерських виробів з 2014 по 2016 рік скоротився на 12% в натуральному вираженні; споживання на душу населення знизилося з 5,1 до 4,5 кг на людину.

Огляд ринку інтернет-торгівлі. послуги

Основним драйвером інтернет-торгівлі є товарний сегмент, частка якого в загальному обсязі продажів складає 84,5%. На платні послуги припадає лише 12,2% продажів. Слід зазначити також, що сегм ...

Огляд ринку томатів в Росії

Ринок томатів в Росії: збори збільшуються, імпорт скорочується, турецькі тепличні помідори замінити поки ніхто не може.

Огляд ринку виробництва і продажу автозапчастин

Відповідно до думки експертів і учасників ринку, попит на автомобільні запчастини в найближчим часом буде продовжувати рости, що пов'язане із загальним старінням автопарку.

Огляд ринку: виробництво соків

Спираючись на наявні дані, можна зробити висновок про те, що галузь перебуває в стані стиску - дрібні гравці залишають ринок, великі гравці зупиняють частина виробництв. Падіння обсягів продажів ...

Огляд ринку онлайн-освіти

За оцінками експертів, ринок онлайн-навчання в Росії показує щорічні темпи приросту на рівні 25%. При цьому, обсяг російського ринку становить в 2016 році тільки 10,5 млрд рублів, в той час як ...

Огляд ринку збору та переробки відходів

При низькій конкуренції, вартість входу на ринок переробки побутових відходів досить велика - від 2 млн євро для відкриття сміттєсортувального комплексу та від 20 млн. Доларів для будівництва сміття ...

Огляд ринку платних послуг

Зростання частки платних послуг у структурі доданої вартості ВВП Росії стабільно зростає відповідно до загальносвітовою тенденцією. Сьогодні на частку послуг припадає 2/3 доданої вартості ВВП.

Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари

Незважаючи на досить позитивні прогнози експертів щодо зростання цін на нафту, зниження темпів зростання інфляції і споживчих цін, в найближчі роки варто очікувати продовження спаду купівельної ...

Огляд ринку гороху в Росії

Ринок гороху в Росії демонструє зростання. Так як внутрішні потреби забезпечені на 99%, найбільшими темпами зростає експорт (+ 124,6% в порівнянні з 2014 р).

Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)

У всьому світі все більш популярними каналами для ЗМІ є інтернет і телебачення. У цих сегментах зосереджена значна частина сукупних доходів ринку.

Огляд ринку: виробництво меблів

В умовах зростання курсів валют і спрямованості на імпортозаміщення, ринок виробництва меблів поки що показує досить впевнену тенденцію зростання. Позитивна динаміка підтверджується також і по ...

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

зберегти

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: