Огляд ринку товарів повсякденного вжитку (FMCG)

1. ВСТУП
2. АНАЛІЗ РИНКУ
3. Огляд російського ринку кондитерських виробів
4. Огляд ринку інтернет-торгівлі. послуги
5. Огляд ринку томатів в Росії
6. Огляд ринку виробництва і продажу автозапчастин
7. Огляд ринку: виробництво соків
8. Огляд ринку онлайн-освіти
9. Огляд ринку збору та переробки відходів
10. Огляд ринку платних послуг
11. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
12. Огляд ринку гороху в Росії
13. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
14. Огляд ринку: виробництво меблів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

ВСТУП

Ринок FMCG-товарів є одним з найбільш яскравих індикаторів економічної ситуації в країні. Він відображає не тільки споживчі настрої і впевненість, а й рівень платоспроможності, оскільки більшість товарів FMCG є товарами першої необхідності.

• Предмети особистої гігієни

• мило

• Косметика

• Продукція для чищення зубів і гоління

• Миючі засоби

• Лампочки, батарейки та інші товари не-тривалого користування

• Продукти харчування (іноді розглядаються як окрема категорія, але частіше як FMCG)

Відмінною особливістю є низька прибутковість даного виду товарів, однак, за рахунок великих обсягів продажів і швидкої оборотності, вони представляють собою економічно вигідної категорії.

АНАЛІЗ РИНКУ

Ринок продовольчих і непродовольчих FMCG-товарів демонструє стабільну тенденцію падіння оборотів з другої половини 2014 р Причинами цього є зниження реальних доходів населення, санкції Заходу, ослаблення курсу національної валюти та інші негативні фактори.

За весь період з 2014 по 2016 роки на ринку стався лише один сплеск активності, коли населення активно намагалося максимально інвестувати готівкові грошові кошти. Проте, реальний темп зростання роздрібної торгівлі в 2014 році склали 2,5%, в той час як в 2013 цей показник знаходився на рівні 3,9%. Зниження обсягів продажів змусило гравців переглянути моделі роботи, значною мірою змінити асортиментну політику і логістику. При зниженні обороту в натуральному вираженні, в грошовому вираженні, за оцінкою РБК, оборот рітейлерів збільшився на 30%. Збільшилася і частка мережевого роздробу (продукти харчування) в структурі ринку; в 2014 році вона склала 37,8% (+5,8 п.п.).

Взагалі розвиток мережевого роздробу в Росії відбувається нерівномірно. Забезпеченість мережевими магазинами на душу населення значно відстає від показників розвинених країн. При цьому, в деяких містах спостерігається надлишок мережевих рітейлерів, в інших же - їхній недолік.

На думку аналітиків, до середини 2015 року сформувався ряд тенденцій, які будуть визначати подальший розвиток ринку аж до кінця 2017:

• Збільшення різноманітності форматів в рамках однієї торгової мережі, в тому числі, за рахунок введення дисконтних форматів (дискаунтерів);

• Збільшення частки сучасних форматів в FMCG-ритейлі до 60-65% в 2016 році;

• Збільшення частки товарів вітчизняного виробництва в асортименті (до 40-50%) і виручці мереж, пов'язаний з політикою імпортозаміщення; розвиток власного виробництва;

• Зростання популярності дискаунтерів (магазинів з асортиментом низького цінового сегмента);

• Зниження споживчої активності населення, скорочення витрат, висока ступінь впливу ціни на ухвалення рішення про покупку;

• Зміна стратегії розвитку і бізнес-моделей мереж для зниження частки позикових коштів у сукупному капіталі через їх високу вартість;

• Відмова від відкриття частини нових магазинів (втім, деякі дисконтні мережі навпаки стали активно освоювати формат «магазинів біля будинку»;

• Зростання впливу державного регулювання галузі, збільшення податкового навантаження на бізнес.

Динаміка зростання ВВП відображає загальний стан всієї економічної системи країни. Якщо в кінці 2011 - початку 2012 року ВВП показував зростання в 4-5% за квартал, то в II кварталі 2015 року за стабільному попередньому падінні, він становив уже -5%. Втім, на початку 2016 року падіння знизилося до -1%.

Передумови для кризи очевидні: санкції ЄС і США, ослаблення курсу рубля, значне падіння цін на нафту. В результаті цих процесів вартість імпортної продукції значно збільшилася. Оскільки при виробництві багатьох вітчизняних товарів використовуються імпортні технології, сировину, компоненти, обладнання і так далі, ціни на продукцію російських виробників також підвищилися. Згідно з даними Росстату, ціни на товари і послуги в 2015 році зросли в середньому на 12,9% в порівнянні з 2014 роком.

Малюнок 1. Індекс споживчих цін,% до минулого року

Малюнок 2. Індекс споживчої впевненості, I квартал 2008 року - I квартал 2016 р

Як видно з Рис. 2, індекс споживчої впевненості населення наблизився до значень кризового 2008 року, що безпосередньо впливає на розвиток роздрібної торгівлі. Проте, експерти, зокрема РБК.Quote, пророкують поліпшення економічної ситуації в 2017 - 2018 рр. і зростання котирувань на нафту марки Brent до 66,4 доларів за барель. Також експерти прогнозують зниження темпів інфляції і зростання споживчих цін (до 4,9%).

Проте, навіть на цьому тлі, за прогнозами Міністерства економічного розвитку, реальні наявні доходи росіян в 2016 році знизяться на 2,8% через високу закредитованості, зростання цін, нестабільної економічної і політичної ситуації і інших чинників. Це змусить населення більш виважено підходити до витрат.

Малюнок 3. Номінальний обсяг роздрібної торгівлі РФ, млрд. Руб., 2009-2018 рр. (Дані РБК, відповідно до джерел МЕР, Мінпромторг)

У перспективі до 2018 року експерти прогнозують зростання доходів населення, відновлення системи споживчого кредитування, що призведе до зростання споживання. У 2018 році, згідно з прогнозами, зростання обороту роздрібної торгівлі складе 3.7% в натуральному вираженні. Знижуватиметься норма заощадження, що призведе до певного зростання витрат населення.

Роздрібна торгівля і ринок послуг традиційно забезпечували зростання російського ВВП. Однак, на тлі економічного спаду, ці сегменти стали втрачати роль основних факторів розвитку економіки.

Малюнок 4. Частка роздрібної торгівлі в структурі ВВП Росії,%, 2004-2014 рр.

Малюнок 5. Частка обороту роздрібної торгівлі роздрібних торгових мереж в загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі,%

У сегменті несетовой роздрібної торгівлі відзначається скорочення кількості малих і мікропідприємств, пов'язане з ростом конкуренції з боку роздрібних мереж, а також зі збільшенням податкового навантаження на малий бізнес і зростанням вартості кредитів.

У структурі форматів роздрібної торгівлі в останні роки суттєвих змін не відбувається. Деяке зростання показав формат дискаунтерів, зниження - формат супермаркетів, який продовжить скорочуватися і в найближчій перспективі. Крупноформатна роздріб (гіпермаркети) показала високу стійкість до кризових факторів, однак її частка все ж дещо знизилася. Приріст показали магазини крокової доступності. Цей формат сьогодні розвивається як федеральними компаніями, так і, традиційно, локальними гравцями.

З 2013 року експерти відзначають значне зростання частки «інших» форматів: магазини екотоварів, магазини формату «fix-price» та ін. На них в 2014 році довелося не менше 10% сукупного обороту роздрібної торгівлі. Імовірно, ця частка буде зростати.

Зростає також кількість власних мережевих фірмових магазинів виробників продуктів харчування: м'ясо птах, молочна продукція, хлібопродукти.

Малюнок 6. Структура форматів роздрібної торгівлі (за кількістю торгових точок) в Росії

Прогнози розвитку ринку роздрібної торгівлі (сегмент FMCG):

• Скорочення частки великоформатної роздробу і збільшення частки дискаунтерів (в межах 35%)

• Скорочення частки супермаркетів на тлі зниження трафіку покупців

• Розвиток магазинів крокової доступності (до 12-13% в загальній кількості)

• Поява нових форматів магазинів

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

28.11.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: