Новий виток зростання оптових цін на бензин і дизпаливо в кінці серпня загрожує ускладнити ситуацію для незалежних АЗС, які навесні і так були поставлені на межу виживання. Такі заправки купують паливо у нафтокомпаній і змушені або торгувати у збиток, або підвищувати ціни, що призводить до відтоку клієнтів. В результаті невеликі мережі АЗС, щоб залишитися на ринку, можуть бути змушені або йти під франшизи великих нафтовиків, або знижувати якість палива.
ФАС обговорює з нафтокомпаніями повна відмова від експорту бензину на період осінніх ремонтів на НПЗ, заявив 23 серпня начальник профільного управління служби Дмитро Махонін. За його словами, за підсумками наради у віце-прем'єра Дмитра Козака така домовленість вже досягнута з «Сургутнефтегазом», який експортує приблизно 100 тис. Тонн бензину на місяць. У той же час за підсумками того ж наради представник віце-прем'єра Ілля Джус заявив, що, незважаючи на догляд НПЗ на ремонти, «загроза тиску на роздрібні ціни в даний час мінімальна».
Тим самим під ударом знову опиняються незалежні АЗС, оскільки при незмінній роздрібної вартості палива вони будуть змушені купувати його за зростаючим оптовими цінами. Аналогічна ситуація склалася навесні, коли оптові ціни на паливо з початку року по кінець травня виросли приблизно на 35% - це найзначніше зростання за останні кілька років. За той же період роздрібні ціни на бензин, за даними Росстату, виросли тільки на 7,3%.
Таке істотне розходження в динаміці двох сегментів ринку критично відбилося на економіці приблизно половини заправок в РФ, котрі належать до вертикально інтегрованим нафтовим компаніям (ВІНК). Якщо заправки ВІНК можуть тривалий час терпіти збитки, утримуючи порівняно низькі ціни, оскільки основна компанія заробляє на продажу палива в опті, у незалежних АЗС такої можливості немає.
Бізнес-план по роботі в збиток
«Нам цінову політику було утримати просто неможливо - великі гравці пожертвували роздробом, не стали сильно піднімати ціни, зате збільшилася вартість бензину при оптовому продажі. Деякі великі компанії пропонували паливо оптом з різницею всього 90 коп. (На 1 л від роздрібної ціни) », - розповіло джерело" Комерсант "в одній з ростовських мереж АЗС. На його думку, у малого бізнесу не було інших варіантів, крім як підвищити ціни, щоб скоротити збитки. «Було б дивно продавати бензин за меншу ціну, ніж ми його придбали у постачальників. Через це стався великий відтік клієнтів - у нас же ціни виросли набагато більше. І маржинальний прибуток все одно була мінімальною », - зізнався він в розмові з" Комерсант ".
Як розповів "Комерсант" президент асоціації «Нафтовий клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин, вже до кінця травня перекіс в цінах досяг такого масштабу, що ціна бензину на АЗС була нижчою за ціну оптової закупівлі на 2-4 руб. на 1 л. До цього моменту «запас міцності» незалежних АЗС закінчився, були реалізовані обсяги палива, куплені за старими, нижчими цінами, розповідає пан Ашихмин. Першими вартість бензину на АЗС підняли незалежні оператори, яким продавати товар в мінус стало важко, після чого водії перейшли заправлятися на станції нафтокомпаній. За оцінкою пана Ашихмина, в результаті незалежні АЗС Петербурга втратили до 40% споживачів.
На зниження попиту на 20-30% за час кризи скаржиться і учасник паливного ринку Нижнього Новгорода. Він каже, що для дрібних учасників ринку ціна в опті була вище, ніж ціна на заправках Лукойлу і «Газпром нафти». «Нам потрібно було поставити націнку мінімум 2 рубля, для того щоб спрацювати тільки на податки. А щоб працювати в нуль, потрібно ставити націнку рублів в шість », - говорить він. Президент асоціації незалежних нафтотрейдерів «Сибір ПММ» Юлія Золотовский зазначає, що всю весну незалежні АЗС були змушені тримати роздрібні ціни вище, ніж у ВІНК. Різниця в цінах у деяких незалежних АЗС і мереж ВІНК доходила до 2 рублів на 1 л, оскільки незалежні не могли собі дозволити ставити роздрібну ціну нижче оптової. «Зараз ця різниця може становити близько 50-60 коп.», - зазначає пані Золотовский. В результаті, за її словами, навесні обсяги реалізації на новосибірських АЗС впали на 20% в порівнянні з 2017 р, і навіть зараз, після деякої стабілізації, «обсяги не досягли значень початку року, вони приблизно на 10% менше». В Алтайському краї, за словами глави місцевого паливного союзу Юрія Матвейка, обсяги реалізації на незалежних АЗС впали в два-три рази.
Продаватися або бадяжити
В кінці травня уряд прийняв екстрені заходи по стабілізації ринку, знизивши акцизи і домовившись з ВІНК про заморожування роздрібних цін і зниження цін в опті. В результаті негативна для незалежних АЗС ситуація була законсервована - їх ціни як і раніше вище, ніж на заправках ВІНК. Як зазначає Олег Ашихмин, в Петербурзі різниця становить 1,5-3,5 руб. на 1 л, і пішли навесні споживачі не повертаються на незалежні АЗС. Хоча стихійного догляду АЗС з ринку вдалося уникнути, деякі власники, не витримуючи конкуренції з ВІНК, виставляють бізнес на продаж. В основному це стосується невеликих мереж.
Так, мережа «Линос», якій належать 25 АЗС в Петербурзі (близько 5% ринку) і 16 АЗС в Ленінградській області (близько 6% ринку), перейшла під управління ВІНК без ребрендингу. «Ситуація така, що беремо кредити, щоб платити податки, потім будемо брати нові кредити, щоб брати нові кредити, - нарікає один з учасників ринку. - Таких незалежних гравців, як ми, в Нижньому Новгороді залишилося близько 3%, все інше - великі постачальники або компанії, що працюють по франшизі з Лукойлом ». Конкурувати з ВІНК стає дуже складно, визнає власник АЗС в Челябінській області Олексій Поздеев, багато хто продає свій бізнес. «Після заходів, прийнятих державою в червні, стало трохи легше, але цього явно недостатньо», - зазначає він.
Одним з традиційних, хоча і незаконних, способів виживання для незалежних АЗС залишається погіршення якості палива. «Невеликі гравці шукають дешеве паливо, змішують його з ТеУшне (виробленим відповідно до ТУ), намагаються привезти лівий бензин», - говорить один зі співрозмовників "Комерсант". Особливо така ситуація характерна для Сибіру і південних регіонів, де багато міні-НПЗ. У грудні 2017 р МВС Дагестану повідомило, що під час перевірки 300 місцевих АЗС (з 584 працюючих в республіці) з'ясувалося, що більше сотні працюють без ліцензій. «Судячи з даних, які недавно були приведені на комісії, що проводиться губернатором Ростовської області, зросла кількість фактів, коли якість палива не відповідає вимогам. Це може бути пов'язано з недавнім зростанням цін на бензин, принаймні кореляція зростання цін і падіння якості сходиться », - сказав" Комерсант "глава профільного управління Мінпроменерго області Володимир Клименко.
Фактично єдиною суттєвою способом підвищити маржинальність, не переходячи під контроль ВІНК, для власників незалежних АЗС залишається розвиток побічних бізнесів. Це продаж склоомиваючої рідини, масел, освіжувачів салону і т. Д., А також кафе або невеликий магазин при заправці. «На одному семінарі для учасників ринку представник однієї з ВІНК нам так і сказав: продавайте бутерброди, забудьте про прибуток від бензину», - розповів "Комерсант" співвласник одного з найбільших незалежних операторів АЗС в Центральній Росії. Продавці привертають покупців і магазинами, і накопичувальними балами, і знижками, підтверджує засновник саратовській компанії ТОВ «Люксойл» Віталій Андрєєв. «Вже зараз на продажу кави і печива я заробляю більше, ніж на паливі», - сумно зауважує один зі співрозмовників "Комерсант".
Допомоги чекають від регуляторів
У найбільш складному становищі перебувають незалежні учасники ринку в регіонах з дефіцитом потужностей з випуску палива. Так, на Далекому Сході всього два НПЗ - Хабаровський «Нефтегазхолдінга» і Комсомольський «Роснефти», при цьому в роздробі висока частка незалежних продавців палива. У червні директор великої місцевої мережі «Уссурнефтепродукт» Юрій Чубко закликав збільшити обсяг біржових продажів бензину в регіоні, відзначаючи, що в іншому випадку «незалежні АЗС будуть банкрутувати і закриватися».
У Міненерго "Комерсант" повідомили, що завдяки вжитим урядом заходам маржинальність АЗС зараз в позитивній зоні. Хоча співрозмовники "Комерсант" на ринку визнають, що стан справ стабілізувався, в майбутньому вони очікують погіршення ситуації через початок нового етапу податкового маневру з 2019 року, а також одночасного зростання акцизів і ПДВ. Як зазначає Юлія Золотовский, заходів уряду недостатньо, щоб поліпшити стан незалежних АЗС. На її думку, варто скасувати підвищення акцизів з 1 січня 2019 року. Пані Золотовский також підкреслює, що нафтокомпанії знижують поставки палива (на 4,2% до минулого року по Новосибірській області). «Така поведінка можна назвати саботажем рішень уряду. Необхідно встановити чіткі правила: поки внутрішній ринок не буде насичений, продавати на експорт товар ВІНК не повинні », - говорить вона. Юрій Матвейка додає, що за останні три-чотири роки в Алтайському краї припинили існування близько 70 АЗС - в основному через обмеження в постачанні ПММ.
Протягом останніх місяців галузеві асоціації, зокрема Російський паливний союз, пропонують уряду різні заходи для допомоги незалежним АЗС. В основному мова йде про заходи адміністративного тиску на ВІНК: введення загороджувальних експортних мит на паливо (таке право Білий дім за собою залишив), заборону або істотне обмеження експорту бензину, підвищення нормативів біржових продажів і введення держрегулювання рентабельності в оптовому і роздрібному сегментах. Сукупність цих заходів означає фактичне перетворення роздрібного бізнесу в сегмент з гарантованою прибутковістю, який субсидується за рахунок оптової ланки ВІНК або бюджету. «Ось тільки питання, навіщо тоді державі потрібні будуть приватні власники цих АЗС», - похмуро зауважує один зі співрозмовників "Комерсант" на ринку.
