І на початку в рамках нового розділу Sostav.ru представляє свіжі дані по Казахстану, країні, обсяг рекламного ринку якої за підсумками 2009 року зайняв 3-ю сходинку після Росії та України, а за темпами зростання навіть випередив визнаних медіалідеров. Актуальні дані представляють наші колеги з "Відео Інтернешнл. Казахстан". Найбільшими рекламодавцями стали Procter & Gamble і Henkel Group
Еліна Фу-Чай-Чі
маркетинг-менеджер "ВІ Казахстан"
В цілому за підсумками 2009 року обсяги промислового виробництва в Казахстані зросли на 1,7%. У сільському господарстві приріст зафіксований на рівні 13,8%. Розмір зовнішніх інвестицій в економіку країни склав 4,5 трильйона тенге (середньорічний курс - 147,5 тенге за $ США). Інфляція знизилася до 6,2%.
Подальше відновлення зовнішнього попиту і цін на сировинні ресурси в 2010 р дозволяє очікувати активізацію зовнішньоекономічних операцій і припливу прямих інвестицій. Зростання ВВП Казахстану на найближчі 3 роки економісти прогнозують на рівні 1-3% щорічно.
Рекламний ринок Казахстану
Серед країн СНД, рекламний ринок Казахстану демонстрував до недавнього часу одні з найвищих показників темпів зростання, випереджаючи в цьому Росію, а за обсягом ринку займає 3-е місце після Росії та України.
Динаміка розвитку медіарекламного ринку Казахстану в 2007-2009, прогноз на 2010 р
Оцінка ВІ-Казахстан;
* Оцінка ринку зроблена ВІ-Казахстан в кінці 2009 р Обсяг телереклами в Казахстані очікувався на рівні 85 $ млн. (Без ПДВ) +/- 10%. За результатами 1 кв. 2010 р можна говорити про сценарій "85 млн +". Більш точний прогноз передбачається зробити за підсумками 1-го півріччя 2010 р
Розпочатий іпотечний криза 2007 вніс свої корективи в обсяг ринку реклами вже в 2008 р, коли одні з найбільших рекламодавців - місцеві банки другого рівня і будівельні компанії - істотно скоротили свої витрати на рекламу. За експертною оцінкою ВІ-Казахстан, падіння ринку в 2008 році по відношенню до 2007 року в середньому склало близько 9% (243 $ млн. Без ПДВ в 2008 р до 268 $ млн.без ПДВ у 2007 р). Падіння в 2009 р відношенню до 2008 р склало близько 45%, до 2007 року - 49% в доларовому еквіваленті. , В національній валюті - 31% (20,2 млрд. Тенге без ПДВ в 2009 до 29,2 млрд. Тенге без ПДВ в 2008). В цілому ж зниження курсу національної валюти до долара США в результаті девальвації склало 24%.
Збільшення обсягів розміщення основних рекламодавців в 1 кв. 2010 р дозволяє обережно говорити про тенденції, що намітилася зростання казахстанського ринку реклами. Очевидно, що кризовий момент подоланий і рекламодавці повертають свої маркетингові бюджети в медіа.
Зміна рекламних бюджетів за сегментами 2009/2008,%.
Оцінка ви- Казахстан;
У 2009 р казахстанський ринок реклами продемонстрував зниження обсягів реклами по всім типам медіаносіїв. Згідно з експертною оцінкою ви- Казахстан, максимальне скорочення рекламних бюджетів спостерігається в пресі -56% (27 $ млн без ПДВ в 2009 до 61 $ млн без ПДВ в 2008) і в зовнішній рекламі -50% (13 $ млн без ПДВ в 2009 до 27 $ млн без ПДВ в 2008).
Частки рекламних бюджетів за сегментами в 2008-2009 рр.,%
Оцінка ви- Казахстан;
Телереклама як і раніше залишається найбільшим сегментом медіарекламного ринку Казахстану. У 2009 р спостерігалася аналогічна з Росією картина розвитку сегмента, коли в умовах тотальної економії рекламних бюджетів багато рекламодавців стали віддавати перевагу саме телебаченню, як найбільш ефективному комунікаційному носію в перерахунку вартості за контакт. Так, за оцінкою ВІ-Казахстан, частка телебачення в загальному рекламному пирозі в 2009 р відношенню до 2008 р зросла з 58% до 63%, в кількісному вираженні телереклами втратила приблизно 40%, а її обсяг склав 85,1 $ млн . без НДС.
Медіасегменті, який зберіг позитивну динаміку в 2009 р, став Інтернет. Говорити про будь-яких істотних обсягах рекламних витрат, що припадають на цей вид реклами, поки не доводиться. Інтернет-реклама в Казахстані тільки починає розвиватися і набирати обертів. Важливим фактором, що впливає на розвиток даного сегмента в Казахстані, є рівень комп'ютеризації країни і зростання числа користувачів мережі Інтернет. За даними різних дослідницьких компаній, відсоток казахстанських користувачів Всесвітньої Мережі за підсумками 2009 р варіюється в межах 20% (3,16 млн. Осіб), причому кількість абонентів за минулий рік збільшилася на 40-45%.
2008 ознаменувався не тільки намітився скороченням рекламних бюджетів, а й важливим для всього телевізійного ринку Казахстану переходом на нову систему вимірювань телеаудиторії з щоденникової панелі на піплметровую (Portable People Meter - PPM). А разом з нею і переходом на нову систему продажів по GRP.
В даний час продаж рекламних можливостей по GRP здійснюється тільки на національних каналах 2-х селлерскіх будинків: "ТВ Медіа" і ВІ-Казахстан. Продаж рекламного часу на інших каналах відбувається по хвилинним прайс-листами.
Sales houses
Sales house ТВ Медіа продає рекламні можливості "Першого каналу Євразія", "КТК" і "НТК". ВІ-Казахстан - каналів "31 / СТС" і "СТВ".
В умовах посилення конкуренції з 2009 р продаж рекламних можливостей каналів державного значення - "Хабар", "Казахстан" і "Ел Арна" (входять в Нацхолдінг "Арна- медіа"), здійснюється консолідовано спеціально створеним рекламним агентством Arna Media Advertising. Також агентство продає рекламу на національному каналі "Астана" (входить в медіахолдинг "Нур Медіа").
Оцінка ви- Казахстан;
Сукупна частка каналів, що продаються ВІ-Казахстан склала в 2009 р 12% (по аудиторії 6+), частка каналів "ТВ Медіа" - 60%, частка каналів Arna Media Advertising - 16%.
Джерело: TNS Central Asia;
Безперечним лідером за показниками аудиторії є "Перший Канал Євразія". Настільки суттєвий відрив від найближчих конкурентів пояснюється контентом каналу, який на 99% складають програми російського "Першого каналу".
В кінці 2007 р на ринок Казахстану прийшов російський медійний холдинг СТС Медіа, який до лютого 2008 р завершив угоду про покупку 20% акцій "31 каналу", що входить в п'ятірку найбільших каналів країни. На сьогоднішній день канал "31 / СТС" - один з найуспішніших і популярних розважальних каналів в Казахстані.
Прихід СТС Медіа в Казахстан спровокував серйозну конкурентну боротьбу телеканалів за рекламні бюджети, що послужило безпосереднім поштовхом до розвитку телевізійного ринку країни в цілому.
рекламодавці
TOP 20 найбільших рекламодавців Казахстану 2009 року на 80% представлена міжнародними компаніями, 14 з яких - представники категорії FMCG на чолі з безперечним лідером по медіабюджети - компаній Procter & Gamble.
З місцевих великих рекламодавців в TOP 20 потрапили: оператор стільникового зв'язку K'CELL і локальний банк другого рівня - "Банк Каспійський".
Обсяг викуплених пунктів (GRP "30) TOP 20 у 2009 році становив - 72% всіх реалізованих" комерційних "рейтингів, частка бюджету TOP 20 склала при цьому 67% (57,1 $ млн. Без податків). За даними ВІ-Казахстан , рекламні витрати першої десятки рекламодавців склали - 48% (~ 41 $ млн. без ПДВ).
Міжнародні рекламні групи
Перспективність казахстанського ринку давно оцінили міжнародні комунікаційні холдинги, позначивши свою присутність відкриттям офісів на базі існуючих рекламних агентств.
На сьогоднішній день в Казахстані функціонують представництва наступних рекламних груп:
Вимірювач в Казахстані
Уже понад 10 років основним і єдино визнаним вимірником медійного ринку в Казахстані є компанія TNS Central Asia (раніше - TNS Gallup media Asia). На сьогоднішній день компанія здійснює моніторинг основних засобів масової комунікації (телебачення, радіо, преса і зовнішня реклама). Моніторинг теле- і радіоефіру непідрозділяють на національний і локальний, еталонним є мовлення в Алмати і даний ефір прийнято вважати національним. Окремо варто відзначити, що компанія TNS Central Asia з 2008 р використовує найбільш сучасний метод вимірювання аудиторії теле- і радиоаудитории - PPM.
Закон "Про рекламу"
Згідно із законом обсяг рекламного часу, що відкривається на каналі, повинен становити не більше 20% від ефірних діб.
Також згідно із законодавством Казахстану обсяг телевізійної реклами на казахською мовою повинен бути не менше сумарного обсягу рекламних повідомлень на інших мовах. У зв'язку з цим, реклама будь-якого товару або послуг, як правило, виходить двома мовами: українською та російською.
ДОВІДКА 1
Компанія Відео Інтернешнл Казахстан входить до Групи Компаній Відео Інтернешнл - найбільшого в Східній Європі оператора медіарекламного ринку, який надає професійні outsourcing-послуги в області реалізації рекламних можливостей медіа. До групи входять компанії-медіаселлера, що займають лідируючі позиції в основних сегментах медіарекламного ринку.
Генеральний директор ви- Казахстан - Валерій Маштаков, в різні роки раніше очолював офіси ВІ в країнах СНД.
З приходом на ринок в 2007 р компанія уклав ексклюзивні договори з реалізації рекламних можливостей двох провідних національних телеканалів країни - "31 канал / СТС" і "Астана".
В даний час ВІ Казахстан здійснює продаж рекламних можливостей 2-х національних телевізійних каналів: "31 / СТС", "СТВ", тематичного каналу "World Fashion Channel" (ретранслюються в кабельних мережах) і мережі плазмових панелей в Алмати "ДісплейІнтерМедіа".
ДОВІДКА 2
Казахстан - країна Центральної Азії, розташована в самому центрі Євразійського материка. За площею території Казахстан займає 9-е місце в світі і 2-е серед держав СНД - 2 724 900 км ?. Населення Казахстану - 16,2 млн. Чоловік. Частка міського населення складає 54%, сільського - 46%.
Казахстан - унітарна держава з президентською формою правління.
Столиця держави - Астана. Грошова одиниця - тенге.
Казахстанська економіка зростає щорічно на 9-10%. За минуле десятиліття ВВП країни збільшився майже в 5 разів (з 22 млрд. $ США до 106 млрд. $ США).
За класифікацією Світового банку Казахстан входить до групи країн із середнім рівнем доходу. У 2009 р за показником ВВП на душу населення Казахстан зайняв - 72 місце з 182 країн світу.
Основним джерелом економічного зростання країни є розвиток сировинного потенціалу. Найбільшу вагу по економічній значимості мають запаси вугілля, нафти, міді, заліза, цинку, хрому та золота. Казахстан займає 7-е місце в світі за запасами нафти, 6-е місце - за запасами газу, 2-е місце - урану. До 2017 р Казахстан увійде в десятку найбільших виробників і експортерів нафти і газу в світі.
В даний час Казахстан займає лідируючу позицію серед країн СНД за обсягом залучених іноземних інвестицій на душу населення. Так, за оцінкою Світового банку, Казахстан входить до двадцятки країн світу, найбільш привабливих для інвестицій, з яких за даними 2008 р дві третини складають інвестиції в сировинний сектор економіки.
24.05.2010
Куди рухається індустрія? Як змінюється структура рекламного ринку? Які категорії рекламодавців скорочують, а які нарощують свою присутність в тому чи іншому медіа?
На ці питання відповідають дослідницькі компанії, незалежні експерти, топ-менеджери великих медіакомпаній, рекламних агентств, видавничих будинків, операторів зовнішньої реклами, які є лідерами інтернет-гравців.
Проект виходить щомісяця в міру готовності актуальних даних. Щокварталу ми підводимо підсумки і говоримо про перспективи індустрії.
Куди рухається індустрія?
Як змінюється структура рекламного ринку?
Які категорії рекламодавців скорочують, а які нарощують свою присутність в тому чи іншому медіа?
