Огляд ринку: виробництво соків

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
2. КЛАСИФІКАТОР КВЕД
3. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ
4. АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
5. ВИСНОВОК
6. Огляд ринку томатів в Росії
7. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
8. Огляд ринку: виробництво тютюнових виробів
9. Огляд ринку онлайн-освіти
10. Аналіз ринку спецодягу
11. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
12. Огляд ринку пивоваріння
13. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 2. Консультування
14. Огляд ринку: готельний бізнес
15. Огляд російського ринку м'яса качки
16. Огляд ринку молочної продукції
17. Огляд ринку м'яса і м'ясопродуктів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз проводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Сік - рідкий харчовий продукт, отриманий шляхом віджиму їстівних стиглих плодів фруктових або овочевих культур.

- свіжовичавлений - проводиться безпосередньо в присутності споживача за допомогою ручної або механічної обробки плодів або інших частин рослин;

- прямого віджиму - виготовлений з доброякісних плодів овочів і фруктів, що пройшов процес пастеризації і розлитий в спеціальну асептичну або скляну тару; відрізняється відносно невеликим терміном зберігання - не більше 3 місяців;

- відновлений - виготовлений з концентрованого соку і питної води, розлитий в асептичну тару.

Нектар - рідкий харчовий продукт, виготовлений із концентрованого соку (пюре), питної води з додаванням або без додавання однойменних натуральних ароматообразующіх речовин. При виготовленні нектару частка концентрованого соку (пюре) не менше 20-50% (в залежності від використовуваних фруктів або овочів). У нектарі також можуть міститися цукор, підкислювачі, м'якоть фруктів і овочів, м'якоть цитрусових фруктів. Зміст натурального соку в нектарі становить 25-99%.

Соковмісні напої - напої з вмістом натурального соку до 24%.

Для зручності обліку консервної продукції, до якої відносяться також соки і нектари, був прийнятий стандартний обсяг тари - так звана умовна банка. Ємність умовної банки дорівнює 353 кубічним сантиметрам, а маса нетто - 350 грам. Для ще більшого спрощення обліку, обсяг умовної банки приймають за 0,4 л.

КЛАСИФІКАТОР КВЕД

Виробництво нектарів і соків включено до підрозділу КВЕД 15.32 «Виробництво фруктових та овочевих соків», який входить в розділ 15.3 «Переробка та консервування картоплі, фруктів та овочів».

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ

Споживання соків і нектарів в Росії протягом останніх років знижується. Експерти пов'язують це зі зниженням платоспроможності населення і зростанням цін на дану продукцію. Оскільки сік не є продуктом першої необхідності, споживач відмовляється від нього одним з перших. Крім того, зниження споживання пов'язане зі зміщенням попиту від 100% соків в сторону інших безалкогольних напоїв, зокрема нектарів, соковмісних напоїв, а питної води середнього цінового сегмента. Продажі 100% соків в 2015 році впали на 16%, нектарів - на 13,4%, соковмісних напоїв - на 7,9%.

За даними аналітиків Euromonitor International, споживання соків в натуральному вираженні, що росло стабільно з 2010 року, в 2013 році незначно знизилася (-2% до 2012 року). У 2014 році падіння склало вже 4%, а в 2015 - 13%. У вартісному вираженні падіння ринку в 2015 році склало більше 5%. Згідно з прогнозами експертів, продовження падіння слід очікувати ще протягом 5 років.

Малюнок 1. Динаміка виробництва соків в Росії в 2010-2015 рр., Млрд. Умовних банок

Найбільші виробники одноголосно підтверджують падіння обсягів продажів, називаючи в якості одного із трендів розвитку ринку конкуренцію між брендами виробників, що спеціалізуються на соках і власними брендами ритейл-мереж, які, як правило, мають значно нижчу роздрібну ціну.

Малюнок 2. Структура споживання безалкогольних напоїв в Росії

Малюнок 3. Структура споживання соків за смаками

Сукупна частка ринку трьох найбільших виробників становить трохи більше 70% всього обсягу ринку. При цьому, розподіл часток з плином часу практично не змінюється. Виробники набувають нові виробництва і бренди, за рахунок яких відбувалося збільшення обсягів їхніх продажів. У 2014-2015 роках деякі виробництва були зупинені в зв'язку з падінням попиту.

Оскільки в FMCG-сегменті широко поширена стратегія постійного оновлення лінійки (в даному випадку смаків), з'являються, наприклад, суміші класичних смаків з екзотичними. Крім цього, до тенденцій останніх років можна віднести поширення національних напоїв - морсу, узвару і ін.

АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

Дані Росстату, які служба отримує шляхом збору офіційних даних з учасників ринку, можуть не збігатися з даними аналітичних агентств, аналітика яких заснована на проведенні опитувань та зборі неофіційних даних.

Малюнок 4. Динаміка фінансових показників галузі за КВЕД 15.32 в 2007-2015 рр., Тис. Руб.

Малюнок 5. Зміна виручки галузі за КВЕД 15.32 в 2007-2015 рр.

Малюнок 6. Зміна прибутку від продажів галузі за КВЕД 15.32 в 2007-2015 рр.

Малюнок 7. Динаміка фінансових коефіцієнтів галузі за КВЕД 15.32 в 2007-2015 рр.,%

Як видно з наведених діаграм, дані Росстату мають деякі розбіжності з дослідженнями незалежних агентств. Згідно з даними Росстату, до 2014 року виручка галузі стабільно росла, показавши падіння тільки в 2015 році. Зміна прибутку від операційної діяльності відбувалося хвилеподібно, досягаючи мінімумів в 2011 і 2014 роках, а в 2015 показала зростання в 22%. При цьому рентабельність продажів, згідно з тими ж даними, в 2015 році зросла на 27%. Теоретично, це може бути пов'язано з підвищенням роздрібних цін на продукцію галузі. Показники валової рентабельності і рентабельності активів також показали непогане зростання. При цьому, дані про зростання абсолютних показників пояснити складно.

Незначне зростання обсягів відвантаження в грошовому вираженні також пояснюватися підвищенням цін на товари. Даних про відвантаження в натуральному вираженні Росстат не надав.

Малюнок 8. Зміна обсягів реалізації продукції в 2007-2015 рр. по КВЕД 15.32

Малюнок 9. Частка регіонів в обсягах продажів по КВЕД 15.32

ВИСНОВОК

Спираючись на наявні дані, можна зробити висновок про те, що галузь перебуває в стані стиску - дрібні гравці залишають ринок, великі гравці зупиняють частина виробництв. Падіння обсягів продажів, за прогнозами експертів, навряд чи сповільниться в найближчі п'ять років.

Понад 70% ринку належить ТОП-3 виробників, що говорить про істотну консолідації галузі та відсутності перспектив для невеликих виробників. Втім, успіх завжди можливий при наявності оригінальної ідеї, яка дозволить зайняти вузьку нішу навіть на проблемному ринку.

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: