За даними Factum Group, найбільші світові майданчики електронної комерції Alibaba, eBay і Аmazon вже входять в двадцятку найбільш відвідуваних серед українців інтернет-магазинів. Alibaba за підсумками листопада 2014 року обіймає третє місце рейтингу, eBay - восьме, Аmazon - почесне тринадцяти.
Топ-20 найбільш відвідуваних українцями інтернет-магазинів:
* Без урахування Криму.
** Охоплення - частка людей серед цільової аудиторії, які відвідали ресурс хоча б раз за місяць.
За словами колишнього і. о. гендиректора «Укрпошти» Михайла Паньківа, останнім часом спостерігається зростаючий інтерес українців до електронних покупок за кордоном. Китай, США і Великобританія стали основними країнами, з яких вітчизняні онлайн-користувачі замовляють товари через інтернет. Більш точні дані по динаміці кількості посилок з Alibaba, eBay і Аmazon в «Укрпошті» нам не змогли надати, так як «не ведуть статистики по окремих магазинах».
Побічно підтверджують слова пана Паньківа дані Factum Group. Згідно з ними, в порівнянні з листопадом 2013 року, трафік китайського гіганта Alibaba в аналогічному періоді 2014 го зріс на 25%. Тоді як більшість вітчизняних інтернет-магазинів в минулому році «спостерігали» спад відвідуваності «завдяки» виключенню з розрахунків Криму, падіння трафіку з південного сходу, зниження купівельної спроможності. Ми вже писали, що близько 17% трафіку e-commerce позбувся через анексії Криму та війни на південному сході України.
* Без урахування Криму
Світові гіганти також не розголошують динаміку кількості замовлень з України. Опосередковано про конверсії (співвідношення відвідуваності до замовлень) можна судити з деяких заяв керівництва AliExpress, що входить в Alibaba Group (українці в основному оформляють замовлення через ru.aliexpress.com). У 2014 році директор з розвитку в россии AliExpress Денис Маккавеїв підкреслив, що показник конверсії цього майданчика «можна порівняти з результатами російських роздрібних інтернет-магазинів і навіть перевищує їх». Середня конверсія онлайн-майданчиків рф практично аналогічна українським показниками і становить 1-2% в залежності від категорії товару. Простіше кажучи, один-два зі ста відвідувачів сайту оформляють замовлення.
Однак при розрахунку конверсії з нашої країни важливо враховувати цілий ряд «стримуючих» українців від замовлення факторів (про які - нижче). Але навіть якщо припустити, що середня конверсія 0,5%, то виходить, що щомісяця українці оформляють через Alibaba більше 7 тис. Замовлень, eBay - близько 6 тис., Аmazon - 4 тис. Середній чек Amazon становить 189 дол, у eBay - 39 дол. Не виключено, що в Україні цей показник нижче, особливо у Amazon. Ближчі до вітчизняних реалій показники російського AliExpress, середній чек якого - близько 20 дол. Відштовхуючись від цієї цифри, імовірно отримуємо, що українці «направляють» світовим гігантам мінімум 340 тис. Дол. На місяць або близько 4 млн дол. В рік. У порівнянні з обсягом українського ринку e-commerce (1,4 млрд за 2014 рік) «відрахування» трьом іноземним маркетплейсам становлять трохи більше 3%. На думку експертів, з ростом «просунутості» вітчизняних інтернет-користувачів і зниженням ряду загороджувальних бар'єрів, доходи іноземних маркетів за рахунок українців будуть тільки рости.
За рахунок чого ж українські інтернет-магазини зможуть конкурувати з іноземними гігантами? Для відповіді на це питання спочатку треба вивчити переваги і недоліки світових гігантів. Співзасновник Fotos.ua Дмитро Покотило їх чітко структурував:
- У Alibaba, eBay і Аmazon два основних плюса: величезний асортимент, що включає і те, що в Україні купити часом неможливо; ІНОДІ нижчі ціни.
- Мінусів набагато більше: дуже довга доставка (хоча Аmazon свої електронні книжки примудряється доставляти за лічені дні); покупки обмежені 150 євро (Alibaba, eBay і Аmazon зараз мають фору в ціновому сегменті до 150 євро, так як саме до цієї суми покупки не обкладаються митом); складності з обміном при покупці того, що не підійшло покупцеві; складності з гарантійним обслуговуванням; для любителів помацати перед покупкою часто зробити це неможливо, так як зазвичай виробники для кожного регіону випускають свою лінійку товарів; у більшій частині товарів невиправдано дорога вартість доставки.
- Ось виходячи з цього ми і повинні з ними конкурувати.
тисячі дрібниць
Давайте детально розглянемо кожен пункт. Перше ключова перевага - величезний асортимент. Воно створюється завдяки тому, що іноземні гіганти виступають в якості глобальних онлайн-маркетплейсов для продавців, виробників і постачальників з усього світу. Цю стратегію розвитку вибрала і вітчизняна «Розетка». Ми вже писали, що ще в 2013 році цей інтернет-магазин почав заявляти про себе як про маркетплейсе. Щоб дотягнутися до рівня «Розетки», за оцінками експертів, потрібно вкласти в бізнес як мінімум 15-20 млн. Доларів. Конкурувати з вітчизняним та іноземними лідерами по величезному асортименту досить складно. Тому українські е-маркети починають вузько спеціалізуватися на певних групах товарів - вибирати стратегію нішевого лідерства. В даному випадку важливо зробити ставку на товарні підкатегорії, які користуються найменшим попитом у іноземних маркетів.
Опитані експерти визнають, що з часом конкурувати з ряду підкатегорій буде вкрай складно. Найбільші іноземні маркетплейси виставляють десятки товарних категорій з сотнями підкатегорій. За словами опитаних постійних покупців зарубіжних маркетів, на eBay і Аmazon вони частіше купують брендові речі (одяг, взуття, сумки) і електронні книги. Також комп'ютерні комплектуючі, автозапчастини, засоби по догляду за авто. На AliExpress найбільше купують розвиваючі дитячі іграшки, недорогий одяг, різні дрібниці для авто, кухні, спальні, ванної, риболовлі, флешки, годинник. Тобто в основному невеликі і недорогі товари. Для більш детального аналізу російськомовний AliExpress регулярно оновлює інформацію про найбільш затребуваних товарах по кожній категорії.
плаваючі ціни
Прийнято вважати, що ціни в великих іноземних маркетах набагато нижчі за українські. Опитані InternetUA покупці розповіли, що купують тільки ті товари, які дійсно дешевше. Економія може становити від 50% до 250%. Але важливо враховувати кілька впливають на ціну факторів. По-перше, наш скаче курс валют і їх конвертацію. Як правило, ціни перераховуються за курсом, встановленим магазином, або платіжною системою, карткою якої користується покупець. Поки тільки на AliExpress впроваджений сервіс автоматичного перерахунку цін в десяти валютах, в тому числі і в гривні.
Другий підвищує ціну фактор. Розмитненні - митному очищенню за ставкою 10% підлягають товари вартістю понад 150 євро. А також усі товари, які відносяться до категорій електроніка, годинники, ювелірні вироби, біжутерія, оптика, медичне обладнання, парфумерія, декоративна косметика, музичні інструменти і комерційні партії товарів.
По-третє, безумовно, підвищує ціну вартість доставки. На AliExpress багато товарів з безкоштовною доставкою. Якщо ж доставка платна, вона може «стерти» практично всю вигоду.
З eBay і Аmazon товари в Україну доставляють різні посередники і кур'єрські служби. Зараз їх величезний вибір. За словами опитаних покупців, поки час доставки з іноземних маркетів становить від 7 до 60 днів. Перед Новим роком екс-керівник «Укрпошти» Михайло Паньків анонсував прискорену доставку від Alibaba, Amazon і eBay. За його словами, з цього року посилки повинні будуть приходити протягом 7-10 днів. В «Укрпошті» запевнили, що недавня зміна керівництва компанії не повинна вплинути на «впровадження» вже укладених договорів. Проте за прискореною процедурою будуть доставлятися тільки посилки вагою до 2 кг. За більш важким, особливо великогабаритним товарам, конкурентна перевага залишається у вітчизняних магазинів. Також завдяки тривалій доставці з-за кордону виграють українські е-маркети швидкопсувних продуктів.
де гарантії
Ще одна істотна конкурентна перевага наших магазинів - проблема обміну товару або повернення грошей в іноземних маркетах. Через закордонні маркетплейси продають свої товари тисячі продавців. Зрозуміло, що деякі з них можуть виявитися шахраями. Один з постійних покупців розповів «анекдотичний» випадок: «Кілька років тому замовив на AliExpress два пилососи. Через місяць отримав посилку з сонячними окулярами. Скинув на AliExpress фото квитанції і моїх отриманих «пилососів», описав суть проблеми. Адміністратор сайту визнав продавця шахраєм. Мені повернули гроші. Окуляри відправив назад за свій рахунок ».
Крім того, отриманий товар може виявитися неякісним або просто не підійти. Але в більшості випадків посилку доведеться повертати за рахунок покупця. В обов'язок маркетплейсов входить гарантування угод. Але не завжди це відбувається.
Також виникають проблеми з гарантійним облуговування товарів. На сайтах маркетплейсов взагалі немає згадки про цю обов'язки продавця. В Україні безкоштовно відремонтувати по гарантійному талону можуть лише деякі моделі окремих виробників. Втім, українські споживачі нерідко скаржаться і на вітчизняні інтернет-магазини. Ми вже писали про невщухаючих війнах між покупцями і онлайн-продавцями під час заміни товару, повернення грошей і гарантійного ремонту.
Ще одним бар'єром для зарубіжних покупок і відповідно конкурентною перевагою наших маркетів є мовний бар'єр. Поки тільки на AliExpress є російськомовна версія. Причому переклад автоматичний і часом викликає посмішку. Тексти сторінок eBay і Аmazon автоматично переводяться в деяких браузерах. Але не всі браузери підтримують цю функцію. Знову-таки переклад не можна назвати літературним.
Крім того, дуже рідко зустрічається детальний опис товару. Без з'ясування ряду «дрібниць» (склад тканини, матеріалу, якісних характеристик) інтернет-користувачі часом відмовляються від покупки: «Хотіла придбати фотошпалери на AliExpress. Знайшла багато пропозицій, які на 20-30% дешевше, ніж в Україні. Але ніде не було вказано, на який саме основі вони будуть надруковані (українські продавці пропонують на вибір багато різних текструр, в залежності від яких дуже варіюється ціна). У підсумку вирішила не ризикувати і замовити в українському інтернет-магазині, з консультантантамі якого можна з'ясувати всі деталі і нюанси по телефону ».
Опитані учасники ринку і експерти детально описали, завдяки яким факторам вітчизняні інтернет-магазини зможуть конкурувати з найбільшими світовими е-маркетами.
Дмитро Латанський, керівник надійного магазину «Repka.UA»:
- Я не бачу поки серйозних передумов побоюватися конкуренції з боку іноземних гігантів. Дійсно, є покупці, які роблять замовлення в іноземних магазинах: в Китаї, Європі та Америці. Однак це дуже невелика частина всіх покупців - просунуті користувачі інтернету. Люди ще не до кінця звикли до онлайн-шопінгу в українських інтернет-магазинах.
Так, на сьогоднішній день поки ще існують способи обійти податки, але це тільки питання часу. Я думаю, рано чи пізно такі покупки стануть вкрай невигідні. При покупці в закордонних інтернет-магазинах люди не сплачують всі необхідні податки, тому деякі товари обходяться дешевше. Якщо робити покупку правильно, по білій схемі, то товари вартістю понад 150 євро оподатковуються в 30%, що автоматично робить її не дуже вигідною.
Виходячи з досвіду спілкування з клієнтами, я помічаю, що деякі люди бояться зробити замовлення з доставкою. Такі клієнти спеціально приїжджають до нас на точку видачі, щоб особисто переконатися в тому, що вони не куплять «кота в мішку», і оплачують замовлення тільки після того, як взяли товар в руки.
Не варто також забувати про таких покупців, як юридичні особи. Серед наших клієнтів їх досить багато. Більшості з них буде досить складно зробити покупку за кордоном і отримати всі необхідні документи. Їм набагато простіше придбати необхідний товар в національному інтернет-магазині.
Думаю, що гідну конкуренцію нашим інтернет-магазинах можуть скласти китайські товари, які дешевше, і за які нестрашно заплатити передоплату - чохли, кабелі, аксесуари тощо. Друга ніша - одяг, яка значно дешевше за кордоном. Вона, як правило, має невелику вагу, відповідно, доставка обходиться недорого і, на відміну від техніки, не вимагає гарантійного обслуговування.
В яких категоріях конкурентну перевагу у вітчизняних магазинів? Це однозначно велика техніка. Мікрохвильовку або пилосос навряд чи хтось захоче замовляти з-за кордону і оплачувати доставку - дорого і ненадійно. Швидкопсувні продукти, продукти харчування, ювелірні вироби клієнти купувати за кордоном не будуть.
Завдяки яким факторам наші магазини зможуть зберегти позиції? Терміни поставки товарів, податки, гарантії, повернення - це все те, що не дозволяє звичайним людям комфортно здійснювати покупки за кордоном і створює труднощі. Для того, щоб без проблем оформляти замовлення і доставку в іноземних інтернет-магазинах, потрібно бути досвідченим інтернет-покупцем, яких у нас не так багато. Тому не бачу загрози виживання для українських інтернет-магазинів, так само як і суттєвої конкуренції. Якась частина людей, звичайно, буде купувати щось в іноземних інтернет-магазинах, але основна маса українських споживачів ще дуже далека від цього.
Сергій Волубев, співзасновник MakeUp:
- Вітчизняним інтернет-магазинах було б простіше зберегти свої позиції, якби в Україні ввели ліміт безмитного ввезення в 20 доларів. Безумовно, для утримання своєї частки ринку самі маркети можуть робити дуже багато: покращувати сервіс, юзабіліті сайту, гарантії при заміні товару (повернення грошей) і т.п.
Євген Мусієнко, засновник, гендиректор компанії «Турум-Бурум»:
- Українські покупці стали перемикатися на іноземні інтернет-магазини. За моїми спостереженнями, в 2014-му спостерігався більш активне зростання покупок з китайських, американських сайтів - на 30-50% за рік. В результаті сталося просідання або неповний зростання деяких категорій товарів вітчизняних онлайн-магазинів.
Поки в Україні немає жорсткого регулювання покупок з-за кордону, думаю, відтік продовжиться. Ймовірно, з часом вітчизняні торговці взагалі не зможуть конкурувати з ряду підкатегорій з китайцями, у яких ціни в рази нижче. Наші магазини зможуть утримувати свої позиції завдяки кільком факторам. По-перше, за кордон складніше повернути товар. По-друге, якість ряду товарів китайці не можуть гарантувати. По-третє, з-за кордону більш тривалий термін очікування покупки. По-четверте, ряд покупців може зупинити мовний бар'єр (автоматичний переклад опису товарів часом не витримує критики).
Олександр Поліщук, директор WebPromo:
- Зараз тренд входу на український ринок світових гравців тільки почався. В першу чергу, це стосується сегментів одягу і електроніки. На мій погляд, це однозначно серйозна загроза для локальних гравців. Якщо ринок не буде захищений законодавчо, обмеженням на ввезення, то постраждають дуже багато.
Завдяки яким факторам вітчизняні інтернет-магазини зможуть вистояти? Перш за все, є великі, тендітні, локалізовані, «складні» товари, які вимагають розрахунків перед замовленням. Ці товарні групи особливо не постраждають. Наприклад, замовляти холодильник, напевно, не буде вигідно. Грає на руку нашим магазинам і фактор ризику замовлення у іноземців. Є певна недовіра до зарубіжних магазинах. Існує бар'єр онлайн-оплати. Але ці бар'єри з часом підуть, також як пішли щодо покупки в локальних веб-шопах.
Великі локальні гравці зі сформованої аудиторією і брендом однозначно будуть зберігати свої позиції. Вони будуть адаптуватися і робити це успішно. Зрештою, вони ближче до покупця, їм зрозуміло, що відбувається на ринку. Просто в якихось сегментах у них з'являються нові конкуренти.
Більш слабким гравцям або спеціалізованим на невдалих в даній ситуації сегментах буде важче виживати. Наведу яскравий приклад: раніше були поширені інтернет-магазини копій годинника вартістю близько 200 доларів. На Alibaba вони стоять в 10 разів дешевше. Зрозуміло, що у цього сегмента немає майбутнього. Але в цілому відбудеться ще один виток зростання конкуренції. Всім доведеться стати краще.
Тому вже зараз потрібно максимально поліпшувати сервіс і юзабіліті, щоб наблизиться до світових майданчиків, максимально залучати нову аудиторію, налагоджувати комунікацію і взаємодію з клієнтами за допомогою е-мейл-маркетингу і соціальних мереж, впроваджувати нові технології і намагатися зайняти частку ринку. Далі буде тільки важче.
за матеріалами InternetUA
За рахунок чого ж українські інтернет-магазини зможуть конкурувати з іноземними гігантами?В яких категоріях конкурентну перевагу у вітчизняних магазинів?
Завдяки яким факторам наші магазини зможуть зберегти позиції?
Завдяки яким факторам вітчизняні інтернет-магазини зможуть вистояти?
