Аналітична довідка за станом конкурентного середовища на товарному ринку "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки". (Пензенська область)
[23 серпня 2006] @ ФАС Росії.
Версія для друку Шановні колеги!
У даній статті ми пропонуємо Вам розглянути методологію аналізу конкурентного середовища ринку брухту чорних металів з позиції завдань антимонопольної служби. Хоча стаття написана на фактичному матеріалі 1999 - 2001 р актуальність методів аналізу кількості первинних ломосдатчіков, діяльності трейдерів і оцінки рівня конкуренції нам здалося досить цікавою для публікації.
Адміністрація Ruslom.ru
Аналіз конкурентного середовища проводився в зв'язку з заявою АТ "Втормет" (Пенза) про вихід з "Реєстру господарюючих суб'єктів, що мають на товарному ринку певного товару частку більше 35%" (далі то тексту Реєстр) по продукції "лому і відходів чорних металів ".
В ході роботи використовувалися відомості Комітету Пензенської області по ліцензуванню, Комітету статистики Пензенської області, Уряду Пензенської області, а також даних від збирачі брухту і ломосдатчіков, розташованих на території Пензенської області за 1998р., 1999р.
Аналіз проводився у відповідності з наступними нормативними документами:
- "Порядок проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарних ринках", затверджений наказом ГКАП РФ від 20.12.96г. №169
- "Порядок формування та ведення Реєстру господарюючих суб'єктів, що мають на товарному ринку певного товару частку більше 35%", затверджений Постановою уряду РФ від 19 лютого 1996р. №154
- Постанова Уряду РФ від 15 липня 1999 року № 822 "Про затвердження Положення про ліцензування діяльності із заготівлі, переробки та реалізації брухту кольорових і чорних металів"
- "Класифікація видів економічної діяльності, продукції і послуг" (далі по тексту ОКДП).
ВСТУП
Відповідно до "Положення про ліцензування діяльності із заготівлі, переробки та реалізації брухту кольорових і чорних металів" до лому чорних металів відносяться відходи виробництва і споживання, що містять чорні метали, що утворилися з прийшли в непридатність, або втратили споживчі властивості виробів промислового та побутового призначення, їх частин, обладнання, механізмів, конструкцій, транспортних засобів, військової техніки і придатні тільки для переробки.
Лом і відходи чорних металів є особливим видом ресурсів, що поєднує в собі ознаки продукції, сировини і відходів. Брухт чорних металів є одним з основних видів сировини металургійних комбінатів.
Товарний лом - основна частка сировини, яку металурги змушені закуповувати у сторонніх постачальників. Товарний лом підрозділяється на амортизаційний брухт (що вийшли з експлуатації будівлі, споруди, машини і обладнання) - 80% всього товарного брухту та брухт, що отримується в процесі металообробки - 20%.
"Положенням про ліцензування діяльності із заготівлі, переробки та реалізації брухту кольорових і чорних металів" встановлено:
- "Заготівля металобрухту" - це господарська діяльність зі збору, скупку, вилучення та переміщення брухту кольорових і чорних металів до місця їх тимчасового зберігання, переробки і / або кінцевого споживання в металургійному виробництві
- "Переробка металобрухту" - господарська діяльність з підготовки брухту кольорових і чорних металів для використання в якості сировини в металургійному виробництві (сортування, різання, подрібнення, пресування, брикетування, переплав та ін.), В результаті якої змінюється їх початковий вигляд або стан
Частина товарного брухту на металургійні комбінати поставляється безпосередньо з великих ломообразующіх підприємств.
Частина металобрухту утворюється невеликими партіями, розподілена на великій території і вимагає істотних витрат на доставку та переробку.
Збиранням і переробкою брухту чорних металів займаються спеціалізовані підприємства, оснащені необхідним обладнанням. Поряд зі спеціалізованими підприємствами діють не спеціалізовані підприємства, які не мають спеціального обладнання для вторинної переробки брухту і займаються тільки збором, сортуванням, зберіганням і транспортуванням брухту.
Виробництво нового сировинного матеріалу з відходів і брухту чорних металів в ОКДП класифіковане у підгрупі "виробництво металургійне" (код 2711). Далі в ОКДП дана підгрупа взаємопов'язана з підкласом продукції "первинні матеріали чорної металургії" (2711000)
Брухт чорних металів як товар проходить через різні схеми поставок, перш ніж потрапити до кінцевого споживача від первинного постачальника. Це може бути пряма поставка; поставка за посередництва Вторчермета з залученням в ланцюжок оптовиків, які не мають справу з первинними постачальниками.
1.Визначення Продуктові КОРДОНІВ
Антимонопольним управлінням було проведено аналіз руху брухту і відходів чорних металів від первинних постачальників до споживача (металургійним комбінатам)
Кінцевим споживачем брухту чорних металів є металургійні комбінати. Маленькі партії поставок брухту тут не приймаються. Наприклад, обсяги брухту, споживані щодня Новолипецьким металургійним комбінатом для виробництва чавуну й сталі, складають від 3,5 до 4 тис. Тонн. Тому комбінату, для забезпечення необхідних для виробництва обсягів сировини, при дрібних партіях поставок брухту, потрібно було б щодня встановлювати прямі контакти з декількома тисячами ломообразующіх підприємств. Це призвело б до ускладнення обліку поставок і розрахунків з постачальниками, а також до подорожчання виробничого процесу і, відповідно, металу.
У зв'язку з цим, в якості первинного збирачі брухту металургійні комбінати можуть розглядатися лише за умови, коли партії поставки брухту складають більш 1000т на місяць.
Для усунення виробничих витрат споживачами брухту сформований канал розподілу брухту і відходів чорних металів, визначає високо ефективний шлях просування брухту до них від ломосдатчіков.
Канал розподілу брухту складається з трьох рівнів, учасниками яких є підприємства, які виконують роботу з наближення товару до кінцевого споживача (металургійному комбінату):
- Перший рівень -
діяльність, пов'язана із збиранням, транспортуванням, зберіганням та переробкою металевих відходів та брухту та металевих виробів, використаних і невикористаних, в таку форму, яка готова до використання в якості нового сировинного матеріалу. Для цього виконуються очищення, сортування, вибракування, хімічна обробка відходів і брухту і надання всій їхній масі досить однорідного складу. З метою надання більшої компактності отриманої таким чином однорідної маси, вона пресується. Збір брухту здійснюється спеціалізованими і не спеціалізованими підприємствами Вторчермета. Первинними постачальниками брухту є дрібні ломообразующіе підприємства - Другий рівень -
реалізація лома чорних металів - діяльність, пов'язана з роботами, що включають продаж переробленого брухту і відходів чорних металів оптовим торговцям, які здійснюють скупку і розподіл великих партій по сортам металевого брухту, а також пряму поставку брухту споживачеві. У ОКДП вид діяльності "послуги з оптової торгівлі відходами та брухтом чорних металів, придатними для подальшої переробки" має код ОКДП 5149320 П, ч.3. - Третій рівень -
діяльність оптовиків-скупників, пов'язана з продажем брухту особам, виконуючим обов'язки агентів-дистриб'юторів при покупці брухту від імені металургійних комбінатів, які формують пакет замовлень з видів брухту і визначають закупівельні ціни.
Кожен рівень має відповідну структуру продавців і споживачів, а також визначається різними групами ОКДП, що є ознакою різних товарних ринків (див. Додаток: "Схема каналу розподілу брухту і відходів чорних металів").
Для уточнення, який з рівнів каналу розподілу брухту чорних металів функціонує в Пензенському регіоні, використовувалися відомості Комітету Пензенської області по ліцензуванню, обласного Комітету статистики, ВАТ "Втормет" та інших господарюючих суб'єктів, що працюють на цьому товарному ринку Пензенської області.
За даними статистики в Пензенському регіоні розташовано понад 1300 промислових підприємств, гіпотетично є первинними постачальниками брухту і відходів чорних металів. Використовуючи дані динаміки обсягів заготівлі брухту в області: 1996р. - 51 863т; 1997р. - 94 302т; 1998р. - 81 264т; 1999р. - 180 050т було встановлено, що потенційні можливості кожного промислового підприємства регіону в освіті брухту в середньому складають близько 7т в місяць. Такий обсяг брухту і відходів чорних металів не дозволяє промисловим підприємствам Пензенської області укладати прямі договори поставки з металургійними комбінатами.
З відомостей ВАТ "Втормет" слід, що з 1998р. по 1999р найбільші ломообразующіе підприємства регіоні, постачають не більше 1000 тонн брухту чорних металів в рік. Решта ломообразующіе підприємства не є постійними постачальниками брухту, тому розглядаються нами тільки як потенційні постачальники брухту.
Структура продавців і споживачів, що беруть участь в розподілі брухту чорних металів на території Пензенської області, а також постійна присутність тут певної категорії продавців вказують на те, що тут діє перший рівень каналу розподілу брухту.
ВИСНОВОК 1: З вищесказаного випливає, що на території Пензенської області функціонує перший рівень каналу розподілу брухту - збирання і переробка чорних металів.
У ОКДП даний вид діяльності згрупований в підгрупу з кодом 3711 "збирання і переробка чорних металів". З опису, представленого в ОКДП слід, що "збирання і переробка чорних металів" - це діяльність, пов'язана із збиранням, транспортуванням, зберіганням та переробкою відходів брухту і чорних металів, використаних і невикористаних, в таку форму, яка готова до використання в якості нового сировинного матеріалу. Для цього виконуються очищення, сортування, вибракування, хімічна обробка відходів і брухту і надання всій їхній масі досить однорідного складу. З метою надання більшої компактності отриманої таким чином однорідної маси, вона пресується.
У ОКДП підгрупа "збирання і переробка чорних металів" взаємопов'язана з підкласом продукції "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки" з кодом 3711000.
Відповідно до ОКДП для більш об'єктивного вивчення ринку приймаємо в якості продукту "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки", код ОКДП 3711000D.
ВИСНОВОК 2: продуктовими межами даного товарного ринку є "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки", код ОКДП 3711000.
За відомостями Комітету з ліцензування Пензенської області 26 суб'єктів господарювання, розташованих на території області, в їх числі ВАТ "Втормет" (Пенза), за станом на 01.01. 2000р. мають ліцензії на здійснення діяльності із заготівлі, переробки та реалізації брухту і відходів чорних металів.
2. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПРОДАВЦІВ І СПОЖИВАЧІВ ТОВАРНОГО РИНКУ "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки"
За відомостями господарюючих суб'єктів, що працюють на цьому товарному ринку, встановлено, що їх постачальниками є ломообразующіе підприємства (промислові підприємства, військові частини, підприємства залізниці, агропромислового комплексу та ін.) І фізичні особи, які займаються збором брухту і відходів на території міст, селищ , уздовж автомобільних трас і залізничних колій.
Покупці брухту в даному випадку - підприємства зі збору та вторинної переробки брухту, оснащені спеціальним Устаткування для переробки лому (преси, Стружкодробарка, крани ЦПК, грохоти т.д.) і підприємства, які не мають спеціального обладнання для вторинної переробки брухту і виконують тільки закупівлю, транспортування і сортування брухту і відходів чорних металів.
ВИСНОВОК: На товарному ринку "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки" функціонують такі групи продавців (постачальників) і покупців:
Постачальники (ломосдатчікі):
- Ломообразующіе підприємства (госп.суб'єктів - підприємства машинобудування, підприємства будівельних матеріалів і будіндустрії, легкої промисловості, харчової промисловості, автотранспортні підприємства і підприємства агропромислового комплексу)
- Фізичні особи, що збирають брухт на території міст, селищ, вздовж автомобільних трас і залізничних колій.
Покупці (збирачі брухту):
- Спеціалізована підприємства Вторчермета, оснащені необхідним спеціальним обладнанням для вторинної переробки брухту
- Підприємства Вторчермета, що не мають спеціального обладнання для вторинної переробки брухту і виконують тільки закупівлю, транспортування і сортування брухту і відходів чорних металів.
Відомості, представлені ВАТ "Втормет" говорять про мінливому присутності фізичних осіб в якості учасників ринку брухту чорних металів. Фізичні особи в більшості випадків здійснюють збір брухту саме на території ломооборазующіх підприємств.
Кількість заготовленого брухту ВАТ "Втормет" по групах постачальників
всього: в 1998 р - 81 264 тонн, в 1999 р - 180 050 тонн
в тому числі:
Юридичні особи: в 1998 р - 37 939 тонн, в 1999 г. 50 862 тонн
Фізичні особи: в 1998 р - 43 325 тонн, в 1999 р - 129 188 тонн
З огляду на, що лом і відходи чорних металів доставляються заготівельникові в основному з ломообразующіх підприємств, визначення географічних меж даного товарного ринку проводилося за місцем розташування ломооборазующіх підприємств щодо пунктів прийому брухту і відходів чорних металів.
3. ГЕОГРАФІЧНІ МЕЖІ товарного ринку "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки".
На географічний ринок даного товарного ринку можуть впливати його характерні особливості:
- На ринку збору та вторинної переробки чорних металів, на відміну від інших ринків збору (ринки сирого молока, заготівлі зерна і т.п.), товаром є відходи виробництва або морально зношене списане обладнання. Отже, мета ломосдатчіка при продажу брухту і відходів чорних металів полягає в отриманні максимальної величини чистого прибутку, яка обернено пропорційно залежить від залишкової вартості брухту і витрат на транспорт. Закупівельні ціни на кожен вид брухту у різних заготівельників на ринку першого рівня коливаються майже в однакових межах відповідно до закупівельними цінами металургійного комбінату;
- Закупівельні ціни в межах від мінімуму до максимуму встановлюються на розсуд покупця;
- Можливість покупців (заготівельників брухту) нав'язувати умови закупівлі.
Відповідно до цього географічні межі товарного ринку "збирання і переробка чорних металів" визначають територію, на якій ломосдатчікам економічно доцільно продати свій товар і економічно недоцільно здавати за їх межами (з урахуванням можливостей ломосдатчіка по доставці брухту заготівельникові).
Поставка брухту і відходів чорних металів заготівельникам можлива як вантажним (самоскиди, бортові автомашини) так і залізничним транспортом, в залежності від обсягу та умов поставки. Як встановлено вище, на промислових підприємствах області в середньому утворюється трохи більше 7 тонн брухту на місяць. Для перевезення брухту і відходів чорних металів дрібними партіями найпоширенішим і зручним видом транспорту, за інформацією автотранспортних підприємств, вважається вантажний автотранспорт - самоскид, який зручний і економічний при розвантаженні. Тому, розрахунок транспортних витрат на доставку брухту від ломосдатчіка до збирачі брухту проводився для самоскида (вантажопідйомність 11 тонн).
1.Расчет транспортних витрат на доставку брухту і відходів чорних металів заготівельникам вантажним автотранспортом.
Витрати на доставку брухту і відходів чорних металів залежать від відстані між постачальником і покупцем і від часу, протягом якого використовувався автотранспорт (сюди входить навантаження і розвантаження).
Беручи умовно, що різниця тарифів на транспортні послуги в різних автотранспортних підприємствах (АТП) незначна, для розрахунків були використані тарифи на транспортні послуги вантажного АТП №2, м Пенза станом на 01.02.2000 року.
За відомостями АТП:
- погрузка займає близько 30 хв., розвантаження - 15 хв, тобто всього час на навантаження і розвантаження становить 0,75 годину
- середньо-технічна швидкість самоскида по трасі 42 км / год.
Тариф на самоскид вантажопідйомністю 11тн
1год 86руб.
1 км 4руб.
За данімі статистики и Комтітета по ліцензуванню найбільша Частка ломосдатчіков, збирачі Брухту и АТП розташовані в м Пензі. Тому для розрахунку транспортних витрат умовно приймаємо, що відстань від ломосдатчіка до пункту прийому брухту і назад одно 30км.
Користуючись тарифами АТП, визначаємо транспортні витрати на 30 км і середню вартість 1 км пробігу.
Транспортні витрати на 30км (відстань від ломосдатчіка до пункту прийому брухту, і назад):
вартість:
часу в дорозі: 30км: 42км / год = 0,7 годину
часу користування транспортом: 0,7час * 86руб = 60руб
всього відстані: 30км * 4руб = 120руб
Транспортні витрати на 30км (без ПДВ):
60 руб. + 120 руб. = 180 руб.
Вартість 1 км = 6руб
Вартість часу на навантаження і розвантаження: 0,75час * 86руб = 64руб
ВСЬОГО: витрати (транспорт, навантаження, розвантаження) з доставки вантажу на відстань 15 км від ломосдатчіка до П1 і назад становлять 244 руб.
2.Определяем максимальна відстань до пункту прийому брухту, яке може подолати ломосдатчік відповідно до закупівельними цінами збирачі брухту.
Прибуток ломосдатчіка в основному визначається закупівельними цінами брухту і відходів чорних металів, які встановлюються збирачі брухту. Закупівельні ціни на брухт розрізняються залежно від видів металу, габаритів, ступеня засміченості, якості вторинної переробки та ін. Показників.
За відомостями господарюючих суб'єктів, що працюють на регіональному ринку збору брухту і відходів чорних металів, встановлено, що найпоширенішими в області є такі види брухту:
Тип брухту і закуп.цена (руб. / Т)
Чи не габаритний сталевий брухт для переробки (тип 5А) - 400-450
Сталевий брухт для пакетування (тип 12А) - 150-180
Габаритний сталевий брухт - 620
Сталева стружка (тип 16А) - 40-60
Лом і відходи легованих сталей (тіпБ22) - 500-600
Для розрахунків обраний тип брухту 5А »не габаритний сталевий брухт для переробки", що має найбільш високий відсоток поставок заготівельникам Пензенської області та відносно високі закупівельні ціни.
При визначенні максимальної відстані, яку апарат може подолати ломосдатчік відповідно до закупівельними цінами збирачі брухту, використовувалися дані збирачі брухту, що працюють на території Пензенської, Саратовської, Ульяновської області і Мордовської республіки на обраний нами тип брухту 5А. Ціни брухту конкурентів дають середній рівень, якого фірмі варто дотримувати при призначенні ціни. Така ціна буде десь в проміжку між занизькою, не які забезпечують прибуток, і занадто високою, що перешкоджає формуванню попиту.
Чи не габаритний сталевий брухт для переробки (тип 5А). Закупівельна ціна (руб / т)
Пензенська обл. - 400-450
Мордовія - 400-450
Саратовського. обл - 330-400
Ульяновск.обл - 350-450
2.1. Умовно приймаємо, що в приймальному пункті П1 закупівельна ціна складає 400 руб. / Тн.
Вартість 11 тонн брухту = 4400руб (без ПДВ).
2.1.1.Max відстань, яку апарат може подолати ломосдатчік, (відшкодувавши збитки по доставці брухту збирачі брухту), так само: (4400руб-64руб.): 6 руб / км = 722км (туди і назад), або 361км в один кінець. В цьому випадку чистий прибуток ломосдатчіка дорівнює нулю, що економічно недоцільно для ломосдатчіка. Для отримання max можливої величини чистого прибутку ломосдатчіку економічно доцільно здати брухт в найближчий пункт прийому.
2.1.2. Max відстань, яку апарат може подолати ломосдатчік, (відшкодувавши збитки по доставці брухту збирачі брухту), з урахуванням отримання 25% загальноприйнятою середньогалузевої нормою прибутку від здачі брухту в промисловості. 25% чистого прибутку від 4400 становить 1100руб.
4400руб.-64руб. -1100руб. = 3236руб., Це сума, не більше якої може витратити ломосдатчік на витрати з доставки брухту збирачі брухту. Таким чином, витрати на транспорт, в структурі виручки, складають 75%.
3300 руб. / 6руб. = 539км (туди і назад) або 269км відстань від ломосдатчіка до пункту прийому. У цьому випадку економічна ефективність поставок складе 1100/3236 = 33%, тобто витрачаючи 1грн. постачальник в результаті отримує майже 1,3 руб виручки, з якої 30 коп. становить чистий прибуток постачальника.
При скороченні відстані від ломосдатчіка до заготівельника витрати на транспорт зменшуються, а виручка відповідно збільшується.
2.1.3. Припустимо відстань від ломосдатчіка до пункту прийому брухту і відходів чорних металів одно 15км (або 30км туди і назад). Транспортні витрати в цьому випадку рівні 244 руб. (Див. Розрахунок п.1.).
Величина чистого прибутку в цьому випадку дорівнює: 4400 грн.-244 руб. = 4156 руб
При цьому економічна ефективність поставок брухту: 4156,7 / 244,7 = 1703%, тобто, витрачаючи 1 руб постачальник в результаті отримує 17руб, з яких 16руб чистими.
Отже, при однакових закупівельних цінах ломосдатчіку вигідніше вести лом в найближчий приймальний пункт.
Необхідно мати на увазі, що тільки в г.Пенза, що має найбільшу концентрацію великих промислових підприємств, що є основними ломообразующімі господарюючими суб'єктами, розміщено близько 70% пунктів прийому брухту чорних металів. Інші пункти прийому брухту чорних металів розташовані в 15 районах з 19 районів, що знаходяться вздовж адміністративного кордону області з іншими регіонами (р.н.-Ломов, г.Кузнецк, п.Луніно, Сердобск, р.п.Колишлей, п.Земетчіно, р.п.Тамала, м.Кам'янка, г.Нікольска, р.п. Ісса, с.Руська Камешкір, р.п.Лопатіно, р.п. Башмаково, Г.Бєлінський). Відстань між обласним центром і адміністративним кордоном області з іншими регіонами становить від 60км до 270км.
У зв'язку з цим, для отримання максимально чистого прибутку ломосдатчік буде прагнути здати брухт в найближчі приймальні пункти, які існують майже в кожному районі Пензенської області (см.таб.1).
Ще один не мало важливий фактор при виборі збирачі брухту - це порядок оплати за зданий брухт. З опитування збирачі брухту Пензенської області, встановлено, що фізичні особи вважають за краще здати брухт в пункти прийому брухту за умови розрахунку за товар безпосередньо при здачі брухту і готівкою. Господарюючі суб'єкти-ломосдатчікі, розташовані на території Пензенської області, вважають за краще працювати з підприємствами Вторчермета на договірній основі, використовуючи при цьому різні методи оплати, в тому числі бартерні довгострокові відносини, а також максимальні послуги з вивезення брухту.
З огляду на, що для первинних постачальників брухту і відходів чорних металів заготівельникам брухту, ефективність поставок брухту на далекі відстані дуже мала, а також беручи до уваги не значну різницю меж закупівельних цін на кожен вид брухту в сусідніх з Пензенським регіонах можна сказати, що географічним ринком для ломосдатчіка, розташованого на території Пензенської області, є Пензенська область.
ВИСНОВОК: На підставі вищесказаного випливає, географічними межами товарного ринку "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки" є Пензенська область.
4.КОЛІЧЕСТВЕННИЕ ПОКАЗНИКИ товарного ринку "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки"
Кількісними показниками, що характеризують структуру товарного ринку, є:
- чисельність продавців, що діють на даному товарному ринку
- частки, займані продавцями на даному товарному ринку
4.1. Чисельність продавців, які здійснюють діяльність на цьому товарному ринку.
За відомостями Комітету Пензенської області по ліцензуванню 26 господарюючих суб'єктів, розташованих на території області, мають ліцензії на діяльність із заготівлі, переробки та реалізації брухту і відходів чорних металів.
- ТОВ "Беркут" - р.п.Башмаково (2), г.Пенза (2) - Ч.
- ЗАТ "Втормет-Пенза" - г.Пенза - Ц / Ч
- НВО "Пензпромелектро" - г.Пенза - Ц / Ч
- ТОВ "Магніт" - г.Пенза - Ч
- ПП Скалозубов - м Нижній Ломов - Ц / Ч
- ТОВ "Вест-М" - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Едалін - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Золотарьов - Р.п.Тамала, г.Пенза - Ч
- ТОВ "Пензенська база металлоресурсов" - г.Пенза - Ц / Ч
- Лопатинське райпо - С.Лопатіно (2 пункти) - Ц / Ч
- ТОВ "Август - плюс" - г.Пенза (2) - Ц / Ч
- ПП Данілін - г.Пенза (3) -Ч
- ПП Коротаєв - м.Кам'янка - Ц / Ч
- ПП Левін - Р.П. Мокшан - Ц / Ч
- ТОВ "Сорел" - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Спіренков - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Бажанов - Г.Бєлінський - Ц / Ч
- ПП Вострокнутов - г.Пенза (2) - Ц / Ч
- ТОВ "Меркурій-Сервіс" - г.Пенза - Ц / Ч
- ВАТ "Втормет" - Г. Н.Ломов, г.Кузнецк, п.Луніно, Сердобск, р.п.Колишлей, п.Земетчіно, р.п.Тамала, м.Кам'янка, г.Нікольск, г.Пенза - Ц / Ч
- ЗАТ "Агропромресурс" - Г.Сердобск, р.п.Ісса, р.п.Чаадаевка, г.Пенза (2) - Ц / Ч
- ТОВ "С.С.С.-2000" - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Горохів - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Бондарев - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП курців - г.Пенза - Ц / Ч
- ПП Зуєв - с.Руська Камешкір - Ц / Ч
4.2. Частки, займані продавцями, на цьому товарному ринку.
Статистика не передбачає звітність зі збору брухту. У зв'язку з цим, для розрахунку частки збирачі брухту використовувалися відомості господарюючих суб'єктів, що працюють на даному ринку. Найбільшим спеціалізованим підприємством на товарному ринку "лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки" в Пензенській області є ВАТ "Втормет".
Опитування 40% господарюючих суб'єктів, що працюють на даному ринку, показав, що в 1999 році тільки 5 господарюючих суб'єктів працювали на вторинному ринку чорних металів, інші господарюючі суб'єкти, з числа опитаних, вважали за краще займатися збором брухту кольорових металів.
З представлених даних випливає, що частки участі збирачі брухту (крім ВАТ "Втормет") коливаються від 0,1% до 8%, чим підтверджується високий ринковий потенціал ВАТ "Втормет".
Закуплено брухту і відходів чорних металів 1998 р тонн% 1999 року, тонн% Всього 81 400 100 216 000 100 В т.ч. АТ "Втормет" 81 264 99 180 050 83 Лопатинське-РАЙПО 3 0.003 17 0.01 ЗАТ "Агропромресурс" 67 0.08 17 589 8.14 ТОВ "Беркут" 2 087 2.6 3 135 1.45 Пензенська база металлоресурсов "- - 265 0.12ВИСНОВОК: Відповідно до «Порядку формування та ведення Реєстру господарюючих суб'єктів, що мають на ринку певного товару частку більше 35%» і в зв'язку з тим, що частка ВАТ «Втормет» (г.Пенза) на товарному ринку Пензенської області «лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки »становить 83%, найменування товару ВАТ« Втормет »в 3 графі Реєстру привести у відповідність з ідентифікацією кодів Загальносоюзного класифікатора видів економічної діяльності. Замінити товар «лому і відходів чорних металів» (3711000) на «лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки» (3711000).
5. ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ РИНКУ «лом і відходи чорних металів, продукти їх вторинної переробки»
Коефіцієнт ринкової концентрації (CR - 1) одного найбільшого збирачі брухту ВАТ «Втормет» понад 70%, що характеризує висококонцентрований тип ринку. Високий ринковий потенціал даного господарюючого суб'єкта дає йому можливість справляти вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на ринку і ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам.
Бар'єри входження на ринок. Основним бар'єром входу на ринок є отримання ліцензії на право здійснення діяльності із заготівлі, переробки та реалізації брухту і відходів чорних металів (екологічні обмеження). Не менш важливим бар'єром є значний розмір оборотних коштів, необхідних для оплати готівкою за скуповують брухт.
Одним з непрямих показників ступеня переборними бар'єрів входження в даний ринок є динаміка кількості прибувають і відбувають господарюючих суб'єктів. У порівнянні з 1994 роком кількість заготівельників брухту в 1999 році збільшилася з 23 до 26.
Менше 30% ліцензіатів діяльності із заготівлі, переробки та реалізації брухту і відходів чорних і кольорових металів займаються чорними металами. При цьому необхідно зазначити, що з колишніх збирачі брухту на даному ринку залишився тільки один ВАТ «Втормет», що є найбільшим заготівельником брухту на території Пензенської області, що вказує на високі бар'єри входу.
ВИСНОВОК: З вищесказаного випливає, що бар'єри входження в даний ринок високі. При високих бар'єри входу і високому рівні концентрації домінуючі на ринку підприємства можуть вільно проводити власну цінову політику, що має антиконкурентну спрямованість.
