Організація кредитної політики в банках другого рівня Республіки Казахстан

Банківська система Казахстану є олігополістичної. На три найбільші банки - АТ «Казкоммерцбанк», АТ «Банк ТуранАлем», АТ «Народний Банку Казахстану» - доводиться 60,95% активів всієї банківської системи. Для цілей проведення аналізу ділової активності були взяті фінансові дані по 10 найбільшим банкам Республіки Казахстан за станом на 01.02.2007 р Ці дані наводяться в таблиці 1.

Активи банківської системи Казахстану, часто званої «кращої в СНД», за останні два роки росли швидкими темпами, досягнувши на сьогоднішній день $ 7,4 мільярда, або близько 30 відсотків ВВП (на 01.01.2006 р - $ 5,4 мільярда). Активи банків збільшилися в тенговом вираженні з 795,2 млрд. В кінці січня до 1,146 млрд. В наприкінці грудня 2006 р Різниця склала 350,8 млн. Або 44,1%. У січні 2007 р активи банків вже дорівнювали в тенге 1,126,6 млрд. Тг. У валютному еквіваленті розмір активів склав на кінець січня грудня 2006 року відповідно

5.241.2 млн. $ І 7,365 тис. $. Зростання дорівнював 2,141 млн. $, Або 40,5%. Тобто в валютному обчисленні зростання було трохи менше і був викликаний зростанням долара. На початку 2007 р активи банків в доларах склали $ 7250,7 млн.

377.2 млрд.тенге доводиться на середньо- і довгострокові кредити.

Агентство Moody's у вересні 2006 р підвищило кредитний рейтинг Казахстану, що сприяє зростанню конкуренції з боку західних банків і ринків капіталу, а стабільне зростання активів найбільших внутрішніх інвесторів - пенсійних фондів - ще значніше здешевлює вартість позикових коштів для великих місцевих компаній і дозволяє їм залучати « довгі »гроші.

Іншим недоліком, з яким часто стикалася інспекція при перевірці якості активів, є недостатність застав і кредитування фінансово нестійких суб'єктів. На початок 2007 р кредитний ринок мав такими характеристиками (табл. 2) [1].

Основними позичальниками банків на ринку кредитних послуг залишаються корпоративні клієнти - підприємства та організації. При цьому питома вага кредитів, наданих корпоративним клієнтам, у загальному обсязі кредитів за минулий рік знизився з 94,7 до 93,7%, тоді як за кредитами фізичним особам збільшився з 5,3 до 6,3%. Хоча підвищення частки кредитів, виданих фізичним особам, є незначним, воно оцінюється позитивно, так як показує розширення кредитних послуг банків, пропонованих населенню (табл. 3).

Кредитна політика банків другого рівня (БВУ) РК спрямована на задоволення потреби перевірених і надійних позичальників у кредитних ресурсах, розвиток підприємництва, сприяння формуванню нових, ефективно діючих ринкових структур, що відображено в діаграмі на рисунку. При роботі з позичальником Банки вийшли за рамки традиційної ролі звичайного кредитора, ставши фінансовим консультантом підприємств в області ефективного використання кредитних ресурсів, раціональної організації фінансових потоків.

Концентрація кредитного портфеля традиційно присутній в торговому секторі, оскільки Темір Банк спочатку є комерційний банк, однак продовжує здобувати досвід роботи в області фінансування малого і середнього бізнесу.

оформляються кредити , Які призначені фізичним особам, зазвичай кредитною заявкою, після прямого контакту позичальника.

Встановлюється контакт з банком, тобто клієнт звертається за кредитом і проходить співбесіду з кредитним інспектором. Таке співбесіду є важливим для кредитора, оскільки в бесіді з'ясовуються характер клієнта і наміри. Якщо співрозмовник намагається приховати справжні причини необхідності кредитів, то можуть виникнути підозри з цього приводу. Це може стати сильним негативним фактором при розгляді заявки. Необхідно перевірити достовірність домашньої адреси і адреси офісу.

Кредитний інспектор може отримати дані додаткових кредиторів, які мали з даним клієнтом кредитні відносини, дізнатися надійність в поведінці, тобто виконував клієнт все і підтримував достатні залишки на рахунках. Досьє клієнта, як правило, відображає досить докладні відомості про особливості поведінки, реальне ставлення його до грошей і почуття обов'язку і ступінь відповідальності при використанні банківського кредиту. Для вирішення проблем, пов'язаних з поверненням споживчих кредитів, сформовані нові, спрощені умови кредитування.

Таким чином, поряд з правилами надання окремих видів кредитів істотно змінився і механізм споживчого кредитування. Новий порядок кредитування основної діяльності підприємств, що отримав назву кредитування за сукупністю матеріальних запасів і виробничих витрат, введений в дію з 1 січня 2005 г. Цей порядок кредитування в значній мірі уніфікований, і його основні положення застосовуються при кредитуванні більшості галузей народного господарства. Основна ланка банківської системи, наприклад, в разі Альянс банку, - відділення банку отримало значно більше прав в маневруванні наявними у нього кредитними ресурсами, їх перерозподіл при кредитуванні, а також в прийнятті рішень щодо застосування економічних санкцій до підприємств.

Новий механізм кредитування технічно простіший, ніж раніше існуючий. Так, відповідно до раніше діючим порядком кредитування кредит видавався кожен раз окремо під такі об'єкти нормованих оборотних коштів, як сировину, матеріали, незавершене виробництво, готова продукція. Видача кожної позики супроводжувалася наданням підприємством в банк заяви, відомостей про залишки товарно-матеріальних цінностей, плану їх руху і термінового зобов'язання на погашення позики.

В рамках цього введена система оцінки кредитоспроможності позичальника. Так, в практиці зарубіжних банків застосовуються два пов'язаних між собою методу визначення кредитоспроможності фізичної особи. Перший (логічний) спирається на експертну оцінку з прогнозуванням і передбачає зважений аналіз особистих якостей і фінансового стану потенційного позичальника. Експертна оцінка характеризує ступінь переваги одних показників іншим. На основі наявної інформації спеціаліст банку прагне скласти «узагальнений образ» заявника на позику і порівняти його з «стандартними образами» позичальників, які асоціюються (по минулому досвіду) з різним рівнем кредитного ризику. Логічний метод оцінки платоспроможності зазвичай підкріплюється розвитком мережі моніторингу, яка розкриває кредитну історію потенційних клієнтів. З цією метою банки багатьох економічно розвинених країн користуються інформаційними послугами кредитних бюро, які постійно акумулюють і узагальнюють інформацію про фінансовий та майновий стан потенційних позичальнику, також варто звернути увагу на скоринговий метод. За проектом закону кредитні бюро, як правило, організовуються ас-
асоціації торгових і фінансових підприємств, хоча не виключені випадки створення і незалежних бюро. Ці агентства займаються збором фінансової інформації не тільки про поточні, а й про потенційних клієнтів підприємств-учасників [2].

До таких даних відноситься не тільки інформація про доходи клієнта, а й приблизна оцінка стану рахунку клієнта в банках, дані про надані та погашених кредитах. Крім того, досьє на клієнта може також містити і інформацію, потенційно впливає на його кредитоспроможність: сімейний стан, кількість утриманців, судові позови і, іноді, особисті характеристики клієнта: дані про успішність у навчальних закладах, де навчався клієнт, можливі ускладнення в особистих відносинах (наприклад, потенційний розлучення), моральне обличчя і т.д.

Система скорингової оцінки кредитоспроможності приватних осіб ось вже кілька років отримує розвиток в казахстанських банках. В даний час експрес-кредити пропонують 8 банків. Однак скоринг головним чином використовується для зміцнення партнерських зв'язків кредитних і торговельних організацій у формі, коли співробітник банку, перебуваючи безпосередньо в магазині, приймає від охочих купити товар в кредит заповнені анкети, що містять необхідну інформацію про клієнтів (персональні дані; дані документа, що посвідчує особу; адреса реєстрації за місцем проживання; адреса фактичного проживання: соціальний статус; сімейний стан, кількість дітей і утриманців; розмір особистого і сімейного доходу; тип недв жімості; відомості про освіту і місце роботи та ін.). Пристосовані для швидкої обробки такі анкети оперативно передаються до відповідного підрозділу банку, де з урахуванням матеріалів власного архіву приймається рішення про видачу або відмову у кредиті. Ця процедура займає близько однієї години. При позитивному вирішенні параметри кредитування (розмір відсотка, сума і термін позички, величина початкового власного внеску) встановлюються в залежності від оціненої в балах надійності позичальника та соціальної значущості набувається ним товару [3].

Таким чином, ринок роздрібного кредитування в Республіці Казахстан, як і будь-який інший, характеризується пропозицією і попитом.

Сьогодні з боку пропозиції на казахстанському ринку широко представлені кредити банків, трейдерів, ріелторських фірм, будівельних компаній, ломбардних організацій. Основою кредиту в більшості випадків є банківський капітал. Як правило, фірма, що пропонує будь-якої товар в розстрочку, працює афілійованих з одним або навіть декількома банками.

Відразу з трьома банками, приміром, працює відомий в республіці автомобільний трейдер - фірма MERCUR, що пропонує в кредит автомобілі Audi і Volkswagen за умови оплати відразу 30% вартості машини. Решта 70% на різних умовах оплачують банки за вибором клієнта. АТ «ТехaКaBаnк» надає кредит під заставу автомашини з відсотковою ставкою винагороди, включаючи обов'язкову страховку і податки, в 16-20% річних у валюті. Банк «ТуранАлем» кредитує також під 15-23%, але вже під заставу власного цінного майна клієнта - нерухомості, ще чого-небудь солідного. На аналогічних умовах, але дешевше (під 16% річних), готовий прокредитувати покупку в MERCUR «Банк Центр Кредит».

Вельми активну пропозицію кредитування спостерігається і на ринку нерухомості. Так, афільована з Банком «ТуранАлем» компанія «БТА-Іпотека» рекламує житлові кредити на 5 років. під 14-16% річних. В рамках проекту банк працює з ріелторами, кредитуючи покупку квартир як на первинному, так і на вторинному ринку житла, а також укладає з будівельними компаніями договори на зведення будинків. Поряд з житлом середньої вартості в кредит пропонується широкий вибір елітної нерухомості. В Алмати діє кілька фірм, що спеціалізуються на будівництві та продажу такого житла. Крім іпотеки, яка юридично оформляється як позику коштів у банку, будівельні фірми та ріелтори практикують фінансовий лізинг. Принципових відмінностей немає: 10% вартості (рідше - більше) будівельні фірми просять заплатити відразу, а тисяча вісімсот двадцять два% в рік зажадають в якості винагороди. Як іпотека, так і лізинг передбачає повне відчуження квартири тільки після виплати всієї суми.

Крім автомобілів і нерухомості, що є наймасштабнішими і поки досить дорогими нішами ринку роздрібного кредитування, в Казахстані сьогодні в розстрочку можна:

• - отримати освіту;
• - придбати ТНП (наприклад, побутову техніку);
• - отримати гроші на будь-які особисті потреби (медичну операцію, весільну подорож і т.п.);
• - отримати гроші на відкриття приватної справи і пр.

Відзначимо, що до споживчих товарів кредитуються комерційними банками, відносяться промислові товари тривалого користування: меблі, сантехніка, аудіо-, відео- та побутова техніка, комп'ютерна та оргтехніка, інші споживчі товари.

Таким чином, аналізуючи ринок роздрібного кредитування Республіки Казахстан, відзначимо, що останнім часом частка кредитів фізичним особам помітно зросла. Після тривалого зниження частки кредитів, отриманих приватними особами (до початку 2006 р вона склала 3,9% кредитного портфеля банків), в 2006 році темпи зростання кредитного портфеля помітно поступалися приросту кредитування громадян - до середини року частка кредитів населенню склала вже 5, 5%.

Аналізуючи тенденцію темпів зростання кредитного портфеля банків населенню на 2006 рік, ми бачимо, що з 31-мільярдного приросту обсягу позик громадянам (включаючи позики підприємцям) перевищення очікуваного значення склало 9 млрд. Тенге - майже в півтора рази більше.

На наш погляд, такий сплеск на кредитному ринку пов'язаний, перш за все, з тим, що в країні помітно додалося грошей. Тільки за 2005 р грошова маса збільшилася на 40,7%. Обсяг коштів, акумульованих казахстанськими банками другого рівня, перевищив трильйон тенге, що становить 48% ВВП країни. Аналізуючи ці тенденції, фахівці відзначають багато причин. По-перше, зіграло роль підвищення цін на нафту. Внесло внесок і іншу сировину, що експортується Казахстаном. Таким чином, швидко виникла криза звичних інструментів обороту грошей, постало питання про їх «перенасичення». Розвиток економіки об'єктивно відстає від зростання грошової маси. У якийсь момент грошей стає настільки багато, що економіка виявляється просто не здатної ефективно їх «переварювати».

Якщо уважно проаналізувати ситуацію на вітчизняному фінансовому ринку, то стане ясно, що вільних ніш на ринку банківських послуг не так вже й багато. Казахстанські банки поповнюють свої кошти через міжбанківські кредити (за які платять близько 12-14% на рік), через депозити населення (тут ставки трохи нижче - 8-10%) і з оборотних коштів за вкладами. Інших джерел немає. У свою чергу, ці гроші банк може вкласти в депозити Національного банку РК зі ставкою 9% річних (що невигідно), в інвестування бізнесу, у фондовий ринок і кредитування. Бізнес сьогодні все менше потребує банківському капіталі: середня і дрібна торгівля насичена грошима і працює за своїми «сірими» схемами, сировинний сектор виробництва отримує достатньо інвестицій із Заходу, а фінансувати інші виробничі проекти поки збитково і ризиковано. Фондовий ринок, який у багатьох країнах є посередником між фінансовим капіталом і реальною економікою і досить ефективним сектором експлуатації банківського капіталу, в Казахстані практично не працює. Залишається роздрібне кредитування, по суті, неопрацьовані "ніша", де ставки в 14-25% приносять відчутний прибуток, а ринок, що складається з мільйонів споживачів, таїть колосальний потенціал. Це нехай і не найшвидший, але досить надійний механізм обороту капіталу. Нарешті, ще одним мотивом активізації всередині казахстанського кредитного ринку деякі фахівці вважають світові фінансові тенденції. Йдеться про усвідомлюваною банкірами перспективі падіння долара: вони розуміють, що від «гарячих» грошей потрібно позбавлятися, примушуючи їх працювати в високоприбутковому бізнесі, яким, у всякому разі, є кредитування під 16-25% в рік.

Отже, на ринку багато грошей, і економіка природним чином шукає способи їх освоєння. Роздрібне кредитування в умовах відсутності дієвого фондового ринку - це, мабуть, поки що єдиний перспективний шлях. Але стримуючими факторами тут залишаються низькі доходи населення і недосконалість законодавчої бази. Тому чи буде вітчизняний кредитний ринок розвиватися в цивілізованому напрямку - поки ще велике питання.

Список літератури

1. Звіт Національного банку Республіки Казахстан про стан банківського сектора РК в 2006 році. - Астана, 2007.
2. Капаліна КА. Купівля в розстрочку // Банки Казахстану. - 2006. - № 11.
3. ТравкінАА. Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань / А.А.Травкін, Н.Н.Арефьева, К.І.Караба- нова; Волгогр. держ. ун-т. - Волгоград, 2005.