Фото: pixabay.com
Свій щоденний огляд ринків і бірж являє аналітичний центр Асоціації фінансистів Казахстану
Паритет по курсу тенге до рубля зберігся за підсумками вчорашніх торгів на KASE - 5,43 тенге за рубль. При цьому відповідно до рухом курсу USDRUB національна валюта зміцнилася до долара США на 3,19 тенге, до 377,74 тенге за долар (середньозважений). Слід зазначити, що обсяг торгів доларом США знизився до $ 76,15 млн (- $ 135,95 млн). Настільки помітне зниження обсягів торгів може свідчити про те, що ажіотаж, що склався в останні два тижні на валютному ринку, спав і можна очікувати подальшу корекцію за курсом USDKZT на тлі помірно позитивної зовнішньої кон'юнктури.
курс USDKZT
Джерело: KASE
У той же час ставки на грошовому ринку країни продемонстрували зниження динаміки. При цьому ставки за операціями репо та своп практично вирівнялися. Вартість одноденних операцій репо (-23 б.п.) і своп (-140 б.п.) консолідувалися поблизу нижньої межі базової ставки НБРК - 8,41% і 8,15% річних відповідно. Тим часом вартість залучення ліквідності з терміном на два дні перебуває поблизу 9% річних (TWINA - 9,08%; SWAP-2D - 9,03%).
Тим часом Нацбанк провів два аукціони з продажу короткострокових зобов'язань, сумарно розмістивши паперів на 83,69 млн тенге. Тижневих нот було продано на 8 млрд тенге при прибутковості 8,24% і попиті, рівному 30,95 млн тенге. Відзначимо, що прибутковість тижневих нот виросла на 3 б.п. в порівнянні з попереднім аукціоном. Також НБ РК вчора розмістив місячні ноти на 75,69 млн тенге при прибутковості 8,25% річних (попит: 85,24 млн тенге). Тим часом обсяг нот НБ РК в зверненні продовжує скорочуватися і станом на 11 вересня дорівнює 3,14 трлн тенге.
Казахстанський фондовий ринок опинився під тиском в середу - індекс KASE знизився на 0,35%, до 2 165,38 пункту. Зростання вартості пайових паперів KAZ Minerals (+ 3,21%) був переважені зниженням цін акцій КазТрансОйл (-2,95%) і БЦК (-2,57%).
Тим часом долар США слабшає на світовому валютному ринку - індекс DXY вчора знизився на 0,42%, до 94,85 пункту. На американську валюту тиснуть два основні чинники. З одного боку, передумови до уповільнення інфляції в США знижують ймовірність підвищення ставки ФРС в грудні, а з іншого боку, новини про потенційних торгових переговорах між США і Китаєм породили оптимізм на ринках, збільшивши при цьому попит на більш ризикові активи. Так, дані міністерства праці США, опубліковані в середу, показали зниження індексу цін виробників на 0,1% в серпні, тоді як річне зростання цін склало 2,8%. Економісти прогнозували зростання PPI на 0,2% минулого місяця і збільшення на 3,2% в річному вираженні.
Відзначимо, що показник PPI є одним з основних індикаторів виробничої інфляції і за ним уважно стежить ФРС. Це пов'язано з тим, що коли виробники платять більше за сировину і товари, вони з більшою ймовірністю можуть перекласти зростання цін на кінцевого споживача. Також в середу WSJ повідомила, що високопоставлені посадові особи США на чолі з міністром фінансів Стівеном Мнучіним відправили запрошення своїм колегам з Пекіна, запропонувавши ще один раунд двосторонніх торгових переговорів.
Канадський долар зміцнився до долара США на 0,5%, до 1,3 канадського долара за долар США. На стороні канадської валюти також виступили зростаючі нафтові котирування і оптимізм з приводу ймовірного досягнення торгового угоди між США і Канадою. Зміцнення євро і британського фунта до долара США було більш стриманим, в зв'язку з сьогоднішнім засіданням по ДКП Банку Англії і ЄЦБ. Очікується, що центробанки ЄС і Великобританії залишать процентні ставки на поточних рівнях. Курс по парі EURUSD виріс на 0,16%, до 1,163 долара за євро, а фунт зміцнився до американської валюти на 0,08%, до 1,305 долара США за британський фунт стерлінгів.
Слід зазначити, що попит на доларові активи залишається стійко високим. Так, на цьому тижні сумарний обсяг запозичень уряду США складе $ 73 млрд (3-, 10- і 30-річних облігацій) - другий найбільший тижневий обсяг з 2010 року. Тим часом вчора відбувся аукціон з продажу 10-річних держоблігацій США на $ 22,98 млрд. Попит на папери перевищив пропозицію в 2,58 рази в порівнянні з 2,55 при попередньому аукціоні, а прибутковість паперів склала 2,96% річних.
Ціни на нафту виросли в середу, але знижуються до поточного моменту. Зокрема, вартість бареля нафти марки Brent вчора збільшилася на 0,82%, до $ 79,7 за барель, а до цього моменту знаходиться на рівні $ 79,3 (-0,51%). Вчорашнє зростання нафтових котирувань було в основному пов'язаний з публікацією звіту Управління енергетичної інформації США. Так, за даними EIA, запаси комерційної нафти в США на тижні, що закінчився 7 вересня, знизилися на 5,3 млн барелів, перевищивши очікування зниження на 1,3 млн барелів. Також в середу був опублікований щомісячний звіт ОПЕК, який показав зростання видобутку нафти країнами ОПЕК. Також прогноз по зростанню попиту на нафту був знижений на 20 тис. Барелів на добу в 2018.
Російський рубль в середу продовжив відігравати понесені раніше втрати проти долара США на тлі високих цін на нафту і деякого ослаблення негативних настроїв на ринках, що розвиваються. За підсумками торгів рубль зміцнів ще на 0,59%, до 69,01 рубля за долар. Проте перешкодою для продовження корекційного відновлення рубля може виступити і повернулася в поле зору списку санкцій тема. Трамп в середу підписав указ про відповідальність за втручання у вибори в США, що передбачає введення санкцій проти іноземних осіб та організацій, яких спецслужби США будуть підозрювати у втручанні в вибори шляхом кібератак або іншим чином. З опублікованої в середу статистики хочемо відзначити, що, за попередньою оцінкою Мінфіну РФ, профіцит федерального бюджету за січень-серпень поточного року склав 1,962 трлн рублів, або 3,1% ВВП. Доходи федерального бюджету за вісім місяців 2018 склали 12,223 трлн рублів (71,6% від затвердженого законом про бюджет загального обсягу на поточний рік), в той час як витрати були виконані на 10,261 трлн рублів (61,8% від затвердженого річного обсягу).
Події в Казахстані:
- Індекс промислового виробництва склав 104,7%.
- Інвестиційний дохід Національного фонду в тенге за перше півріччя 2018 року склав 400,9 млн тенге.
- Чи правильно ставити курс нацвалюти попереду всієї економіки?
- зміна цін експортних поставок і імпортних надходжень в січні-липні 2018.
- Інвестиційний банк Nomura в звіті зазначив відновлення економіки і усунення негативних наслідків нафтового шоку 2014.
- Айдархан Кусаінов - про силі плаваючого курсу тенге.
- Бізнесмени Казахстану і Туреччини підписали угоди на $ 1,7 млрд.
Корпоративні події:
- З 17 вересня 2018 вводиться в експлуатацію окрема торгова система KASE.
- АТ "Народний ощадний банк Казахстану" повідомило про зміну в списку організацій, в яких володіє десятьма і більше відсотками акцій (часток участі в статутному капіталі, паїв).
- Рада директорів АТ "Цеснабанк" прийняв рішення про розміщення 17 650 000 простих акцій KZ1C33820016 (KZ000A0Q5HK5, TSBN) з урахуванням реалізації акціонерами банку права переважної покупки.
- 14 вересня на KASE відбудуться спеціалізовані торги з викупу 3 000 000 простих акцій KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) АТ Kaspi.kz.
- З 17 по 28 вересня на KASE відбудуться спеціалізовані торги з викупу привілейованих акцій KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZp) АТ "Розвідка Видобуток" Казмунайгаз ".
Міжнародні події:
- США запропонували Китаю провести новий раунд торговельних переговорів.
- Трамп підписав указ про введення санкцій за втручання у вибори.
- Костін допустив виплати по валютних депозитах ВТБ в рублях в разі санкцій США.
- В Києві заарештовані активи "дочок" трьох російських банків.
- ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту в 2019 через економічні ризиків.
- багато замишляють змістити Терезу Мей. Охочих зайняти її місце помітно менше.
- Moody's оцінило перспективи втрати доларом світового панування.
- Акції Apple відреагували падінням на презентацію нових iPhone.
